錦天城助力農銀投資完成國家電投集團下屬水電企業30億元市場化債轉股項目
2018-11-0910612近日，農銀金融資產投資有限公司（“農銀投資”）對國家電投集團五凌電力有限公司（“五凌電力”）全資子公司懷化沅江電力開發有限責任公司（“沅江電力”）的30億元市場化債轉股項目成功落地。該項目標志著創新優質上市企業市場化債轉股模式的實現。錦天城律師事務所為該項目提供了全程法律服務。
農銀投資成立于2017年8月1日，是原銀監會批準成立的國內首批銀行系市場化債轉股實施機構之一，注冊資金100億元，主要從事市場化債轉股及配套支持業務。農銀投資作為農業銀行一級子公司，依托農業銀行7萬余家法人客戶以及輻射全球的經營網絡，先后與多家企業簽署債轉股合作框架協議，目前已簽約項目累計金額達3000多億元，累計落地實施金額500多億元，同業排名第二。
國家電投集團是我國五大發電集團之一、世界500強企業，五凌電力是國家電投集團旗下核心優質資產，也是湖南省水電裝機容量最大的綠色清潔能源發電企業，負責沅江全流域的全梯級水電開發。本項目實施后，五凌電力、上市公司中國電力、國家電投集團的資產負債率將分別降低8%、3%、1%，同時將有效增強五凌電力與沅江電力的資本實力，切實減輕企業融資壓力，增強企業可持續發展能力，是落實黨中央、國務院關于降杠桿和市場化債轉股戰略部署的具體行動。
今年上半年錦天城已經成功助力農銀投資完成了與國家電投集團的首次合作，即河北電力六家光伏風電新能源子公司的10億元市場化債轉股項目。此外，錦天城還在不久前為農銀投資和工銀金融資產投資有限公司（“工銀投資”）聯合完成的國家電投集團廣西電力全資子公司廣西長洲水電開發有限公司的15億元市場化債轉股項目提供了專項法律支持。該項目標志著首單金融資產投資公司聯合投資綠色水電清潔能源優質企業市場化債轉股項目成功落地。在上述項目中，錦天城高級合伙人楊濤律師和合伙人楊斌律師擔任項目負責人，與合伙人國薇律師、律師趙葉、律師助理張丙飛、李婧怡、杜思亭及楊潔組成律師團隊為客戶提供了全程法律服務，具體包括法律盡職調查、交易結構設計、交易文件審閱、談判以及協助交割等。
