錦天城助力農(nóng)銀投資完成國(guó)家電投集團(tuán)下屬水電企業(yè)30億元市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目
2018-11-0910614近日，農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司（“農(nóng)銀投資”）對(duì)國(guó)家電投集團(tuán)五凌電力有限公司（“五凌電力”）全資子公司懷化沅江電力開發(fā)有限責(zé)任公司（“沅江電力”）的30億元市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目成功落地。該項(xiàng)目標(biāo)志著創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股模式的實(shí)現(xiàn)。錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)。
農(nóng)銀投資成立于2017年8月1日，是原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的國(guó)內(nèi)首批銀行系市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)之一，注冊(cè)資金100億元，主要從事市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股及配套支持業(yè)務(wù)。農(nóng)銀投資作為農(nóng)業(yè)銀行一級(jí)子公司，依托農(nóng)業(yè)銀行7萬(wàn)余家法人客戶以及輻射全球的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，先后與多家企業(yè)簽署債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議，目前已簽約項(xiàng)目累計(jì)金額達(dá)3000多億元，累計(jì)落地實(shí)施金額500多億元，同業(yè)排名第二。
國(guó)家電投集團(tuán)是我國(guó)五大發(fā)電集團(tuán)之一、世界500強(qiáng)企業(yè)，五凌電力是國(guó)家電投集團(tuán)旗下核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，也是湖南省水電裝機(jī)容量最大的綠色清潔能源發(fā)電企業(yè)，負(fù)責(zé)沅江全流域的全梯級(jí)水電開發(fā)。本項(xiàng)目實(shí)施后，五凌電力、上市公司中國(guó)電力、國(guó)家電投集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率將分別降低8%、3%、1%，同時(shí)將有效增強(qiáng)五凌電力與沅江電力的資本實(shí)力，切實(shí)減輕企業(yè)融資壓力，增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，是落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于降杠桿和市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股戰(zhàn)略部署的具體行動(dòng)。
今年上半年錦天城已經(jīng)成功助力農(nóng)銀投資完成了與國(guó)家電投集團(tuán)的首次合作，即河北電力六家光伏風(fēng)電新能源子公司的10億元市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。此外，錦天城還在不久前為農(nóng)銀投資和工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（“工銀投資”）聯(lián)合完成的國(guó)家電投集團(tuán)廣西電力全資子公司廣西長(zhǎng)洲水電開發(fā)有限公司的15億元市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目提供了專項(xiàng)法律支持。該項(xiàng)目標(biāo)志著首單金融資產(chǎn)投資公司聯(lián)合投資綠色水電清潔能源優(yōu)質(zhì)企業(yè)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目成功落地。在上述項(xiàng)目中，錦天城高級(jí)合伙人楊濤律師和合伙人楊斌律師擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，與合伙人國(guó)薇律師、律師趙葉、律師助理張丙飛、李婧怡、杜思亭及楊潔組成律師團(tuán)隊(duì)為客戶提供了全程法律服務(wù)，具體包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、交易文件審閱、談判以及協(xié)助交割等。
