錦天城為湖北省首單CMBS項目提供法律服務
2019-06-2576352019年06月21日，招商創融-湖北科投光谷軟件園資產支持專項計劃（以下簡稱“本項目”）成功發行設立。本項目為湖北省首單CMBS（商業房地產抵押貸款資產證券化）項目。本項目由湖北省科技投資集團有限公司、武漢光谷資產投資管理有限公司作為基礎債務人，招商證券股份有限公司作為銷售機構，招商證券資產管理有限公司擔任管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為非特定原始權益人按照《信托受益權轉讓合同》的約定轉讓給管理人的非特定原始權益人根據《信托合同》對粵財信托-光谷軟件園單一資金信托享有的信托受益權，標的物業主要為基礎債務人持有的位于武漢東湖高新技術開發區關山大道1號光谷軟件園的總建筑面積為181,186.28平方米的園區辦公物業。本項目專項計劃端采用了優先級/次級資產支持證券分級、差額補足、售回及贖回承諾、運營流動性支持承諾等信用增級方式，信托端采用了標的物業抵押、標的物業租金收入質押、信托貸款必備金額補足等信用增級方式。本項目資產支持證券發行總規模為16.30億元，其中優先級發行規模為15.50億元，已獲得中誠信證券評估有限公司給予的AAA級評級；次級資產支持證券規模為0.80億元。
湖北省科技投資集團有限公司成立于2005年07月，由武漢東湖新技術開發區管理委員會牽頭出資成立，承擔著武漢東湖新技術開發區“重大基礎設施建設、產業園區建設、重點產業投資、科技金融服務、國有資產運營”五大職能。
目前，湖北省科技投資集團有限公司注冊資本人民幣400億元，合并總資產約人民幣1,367.67億元，企業主體信用等級AAA，并先后獲得惠譽BBB+及穆迪Baa3的國際信用評級，為湖北省第一家同時獲得兩家國際評級機構投資級信用評級的企業。
本項目的成功發行設立拓寬了湖北省科技投資集團有限公司的融資渠道，使資金來源更加豐富，滿足了其資金流動性需求，推動了其業務發展。
上海市錦天城律師事務所高級合伙人鄒曉冬，律師吳輝、李珊珊，律師助理黃悅珊、姜羽青組成的專業法律服務團隊為本項目提供了全程法律服務，包括對專項計劃進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書以及全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。
