錦天城為湖北省首單CMBS項目提供法律服務(wù)
2019-06-2576402019年06月21日，招商創(chuàng)融-湖北科投光谷軟件園資產(chǎn)支持專項計劃（以下簡稱“本項目”）成功發(fā)行設(shè)立。本項目為湖北省首單CMBS（商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)證券化）項目。本項目由湖北省科技投資集團有限公司、武漢光谷資產(chǎn)投資管理有限公司作為基礎(chǔ)債務(wù)人，招商證券股份有限公司作為銷售機構(gòu)，招商證券資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項目提供全程法律服務(wù)。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為非特定原始權(quán)益人按照《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的約定轉(zhuǎn)讓給管理人的非特定原始權(quán)益人根據(jù)《信托合同》對粵財信托-光谷軟件園單一資金信托享有的信托受益權(quán)，標(biāo)的物業(yè)主要為基礎(chǔ)債務(wù)人持有的位于武漢東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)山大道1號光谷軟件園的總建筑面積為181,186.28平方米的園區(qū)辦公物業(yè)。本項目專項計劃端采用了優(yōu)先級/次級資產(chǎn)支持證券分級、差額補足、售回及贖回承諾、運營流動性支持承諾等信用增級方式，信托端采用了標(biāo)的物業(yè)抵押、標(biāo)的物業(yè)租金收入質(zhì)押、信托貸款必備金額補足等信用增級方式。本項目資產(chǎn)支持證券發(fā)行總規(guī)模為16.30億元，其中優(yōu)先級發(fā)行規(guī)模為15.50億元，已獲得中誠信證券評估有限公司給予的AAA級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.80億元。
湖北省科技投資集團有限公司成立于2005年07月，由武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會牽頭出資成立，承擔(dān)著武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)“重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、重點產(chǎn)業(yè)投資、科技金融服務(wù)、國有資產(chǎn)運營”五大職能。
目前，湖北省科技投資集團有限公司注冊資本人民幣400億元，合并總資產(chǎn)約人民幣1,367.67億元，企業(yè)主體信用等級AAA，并先后獲得惠譽BBB+及穆迪Baa3的國際信用評級，為湖北省第一家同時獲得兩家國際評級機構(gòu)投資級信用評級的企業(yè)。
本項目的成功發(fā)行設(shè)立拓寬了湖北省科技投資集團有限公司的融資渠道，使資金來源更加豐富，滿足了其資金流動性需求，推動了其業(yè)務(wù)發(fā)展。
上海市錦天城律師事務(wù)所高級合伙人鄒曉冬，律師吳輝、李珊珊，律師助理黃悅珊、姜羽青組成的專業(yè)法律服務(wù)團隊為本項目提供了全程法律服務(wù)，包括對專項計劃進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、出具法律意見書以及全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。
