錦天城律師成功經(jīng)辦山西路橋建設集團有限公司境外直接發(fā)行2.5億美元債券項目
2016-12-207088
[摘要]近日，錦天城律師成功經(jīng)辦山西路橋建設集團有限公司境外直接發(fā)行2.5億美元債券項目（下稱“本項目”），本項目系國家發(fā)改委2015年9月頒布《關于推進企業(yè)發(fā)行外債備案登記制管理改革的通知》（發(fā)改外資[2015]2044號）、中國人民銀行2016年4月頒布《關于在全國范圍內實施全口徑跨境融資宏觀審慎管理的通知》（銀發(fā)2016年132號）后，山西省第一單省內企業(yè)成功在境外直接發(fā)行債券項目，也是全國為數(shù)不多的全部依照新規(guī)操作的發(fā)債項目，具有很好的示范效應。
近日，錦天城律師成功經(jīng)辦山西路橋建設集團有限公司境外直接發(fā)行2.5億美元債券項目（下稱“本項目”），本項目系國家發(fā)改委2015年9月頒布《關于推進企業(yè)發(fā)行外債備案登記制管理改革的通知》（發(fā)改外資[2015]2044號）、中國人民銀行2016年4月頒布《關于在全國范圍內實施全口徑跨境融資宏觀審慎管理的通知》（銀發(fā)2016年132號）后，山西省第一單省內企業(yè)成功在境外直接發(fā)行債券項目，也是全國為數(shù)不多的全部依照新規(guī)操作的發(fā)債項目，具有很好的示范效應。
本項目自今年9月取得國家發(fā)改委核發(fā)的《企業(yè)借用外債規(guī)模登記證明》，10月底在香港、新加坡和倫敦完成路演，并于11月4日完成全部交割。本所高級合伙人黃海律師、合伙人杜夢洋律師、資深律師陳長紅、項目組成員呂行、江子沁等組成的律師團隊作為發(fā)行人的境內律師，聯(lián)合境內外各方機構包括全球協(xié)調人巴克萊、券商境外律師高偉紳、發(fā)行人境外律師瑞生等全程參與本項目，并協(xié)助公司與國家發(fā)改委和山西外管局溝通和推進項目完成新規(guī)下備案登記、完成境內法律調查、出具法律意見書及審閱發(fā)行通函、認購協(xié)議等交易文件。
