錦天城律師成功經辦山西路橋建設集團有限公司境外直接發行2.5億美元債券項目
2016-12-207099
[摘要]近日，錦天城律師成功經辦山西路橋建設集團有限公司境外直接發行2.5億美元債券項目（下稱“本項目”），本項目系國家發改委2015年9月頒布《關于推進企業發行外債備案登記制管理改革的通知》（發改外資[2015]2044號）、中國人民銀行2016年4月頒布《關于在全國范圍內實施全口徑跨境融資宏觀審慎管理的通知》（銀發2016年132號）后，山西省第一單省內企業成功在境外直接發行債券項目，也是全國為數不多的全部依照新規操作的發債項目，具有很好的示范效應。
近日，錦天城律師成功經辦山西路橋建設集團有限公司境外直接發行2.5億美元債券項目（下稱“本項目”），本項目系國家發改委2015年9月頒布《關于推進企業發行外債備案登記制管理改革的通知》（發改外資[2015]2044號）、中國人民銀行2016年4月頒布《關于在全國范圍內實施全口徑跨境融資宏觀審慎管理的通知》（銀發2016年132號）后，山西省第一單省內企業成功在境外直接發行債券項目，也是全國為數不多的全部依照新規操作的發債項目，具有很好的示范效應。
本項目自今年9月取得國家發改委核發的《企業借用外債規模登記證明》，10月底在香港、新加坡和倫敦完成路演，并于11月4日完成全部交割。本所高級合伙人黃海律師、合伙人杜夢洋律師、資深律師陳長紅、項目組成員呂行、江子沁等組成的律師團隊作為發行人的境內律師，聯合境內外各方機構包括全球協調人巴克萊、券商境外律師高偉紳、發行人境外律師瑞生等全程參與本項目，并協助公司與國家發改委和山西外管局溝通和推進項目完成新規下備案登記、完成境內法律調查、出具法律意見書及審閱發行通函、認購協議等交易文件。
