錦天城律師協助復星國際境外全資子公司成功發行8億美元債券
2017-03-237040
[摘要]2017年3月23日，錦天城律師作為發行人中國法律顧問，協助復星國際（Fosun International Limited，股份代碼：00656）全資子公司（Fortune Star (BVI) Limited）成功于新加坡交易所發行2022年到期、年息為5.25%的8億美元高級債券，該高級債券由復星國際提供無條件、不可撤銷的擔保。
2017年3月23日，錦天城律師作為發行人中國法律顧問，協助復星國際（Fosun International Limited，股份代碼：00656）全資子公司（Fortune Star (BVI) Limited）成功于新加坡交易所發行2022年到期、年息為5.25%的8億美元高級債券，該高級債券由復星國際提供無條件、不可撤銷的擔保。本次交易由瑞士信貸擔任獨家全球協調人，并由瑞士信貸、尚乘集團、復星恒利證券、海通國際以及華融金控擔任聯席簿記行。
本次交易是中資發行人在聯邦公開市場委員會3月會議上提高基準利率25個基點后，在亞洲市場發行的第一宗美元債券交易。
復星國際是一家扎根中國、面向全球的領先投資集團，其旗下資產隨著過去中國經濟的騰飛不斷壯大。作為擁有超過20年經驗、中國最大的投資集團之一，復星國際自2000年7月起在香港聯交所主板上市。復星國際于《福布斯》2016全球企業2000強榜單中排名434。
錦天城高級合伙人朱林海律師、鮑方舟律師及其團隊成員資深律師邱夢赟、律師董秋艷、律師助理喬辰安、徐夢婕、王添翼組成的律師團，擔任該項目的發行人中國法律顧問，為本項目提供了全程法律服務，包括進行中國盡職調查、出具中國法律意見書（PRC Legal Opinion）、從中國法律角度修改發債通函（Offering Circular）等。
