錦天城律師協(xié)助復(fù)星國際境外全資子公司成功發(fā)行8億美元債券
2017-03-2370472017年3月23日，錦天城律師作為發(fā)行人中國法律顧問，協(xié)助復(fù)星國際（Fosun International Limited，股份代碼：00656）全資子公司（Fortune Star (BVI) Limited）成功于新加坡交易所發(fā)行2022年到期、年息為5.25%的8億美元高級債券，該高級債券由復(fù)星國際提供無條件、不可撤銷的擔(dān)保。本次交易由瑞士信貸擔(dān)任獨家全球協(xié)調(diào)人，并由瑞士信貸、尚乘集團(tuán)、復(fù)星恒利證券、海通國際以及華融金控?fù)?dān)任聯(lián)席簿記行。
本次交易是中資發(fā)行人在聯(lián)邦公開市場委員會3月會議上提高基準(zhǔn)利率25個基點后，在亞洲市場發(fā)行的第一宗美元債券交易。
復(fù)星國際是一家扎根中國、面向全球的領(lǐng)先投資集團(tuán)，其旗下資產(chǎn)隨著過去中國經(jīng)濟(jì)的騰飛不斷壯大。作為擁有超過20年經(jīng)驗、中國最大的投資集團(tuán)之一，復(fù)星國際自2000年7月起在香港聯(lián)交所主板上市。復(fù)星國際于《福布斯》2016全球企業(yè)2000強(qiáng)榜單中排名434。
錦天城高級合伙人朱林海律師、鮑方舟律師及其團(tuán)隊成員資深律師邱夢赟、律師董秋艷、律師助理喬辰安、徐夢婕、王添翼組成的律師團(tuán)，擔(dān)任該項目的發(fā)行人中國法律顧問，為本項目提供了全程法律服務(wù)，包括進(jìn)行中國盡職調(diào)查、出具中國法律意見書（PRC Legal Opinion）、從中國法律角度修改發(fā)債通函（Offering Circular）等。
