錦天城協(xié)助蘇高新集團成功發(fā)行3億美元境外債券
2020-12-1585702020年12月，錦天城作為發(fā)行人境內(nèi)律師，協(xié)助蘇州蘇高新集團有限公司（以下簡稱“蘇高新集團”）之境外公司SND International (BVI) Co., Ltd.在香港聯(lián)交所成功定價并交割3億美元境外債券（以下簡稱“本次發(fā)行”），本次發(fā)行債券利率為2.70%，創(chuàng)2015年以來江蘇省城投同品種同期限發(fā)行利率最低。
蘇高新集團是蘇州高新區(qū)管委會直屬的國有獨資企業(yè)，成立于1990年?？傎Y產(chǎn)規(guī)模1150億元，主體信用等級AAA，擁有26家一級企業(yè)、28家參股企業(yè)，控股一家上市公司和一家專業(yè)化創(chuàng)業(yè)投資集團。秉持“讓城市生活更美好”的品牌理念，蘇高新集團將業(yè)務(wù)領(lǐng)域聚焦城建、置地、產(chǎn)業(yè)三個方向，以區(qū)域開發(fā)運營服務(wù)集成商為目標，為城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展、人民安居樂業(yè)、高端產(chǎn)業(yè)集聚提供綜合解決方案。近年來，蘇高新集團不斷在行業(yè)領(lǐng)域爭先進位，獲評全國特色小鎮(zhèn)典型經(jīng)驗、中國產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)10強、全國物業(yè)服務(wù)100強等榮譽。 在蘇高新集團此次發(fā)行境外美元債券的過程中，錦天城高級合伙人周小梅、孫鉆、湯雷及資深律師白雪、律師助理鄧小芳作為發(fā)行人的境內(nèi)法律顧問，為發(fā)行債券提供了全程法律服務(wù)，包括中國法律盡職調(diào)查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實的專業(yè)能力及認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到客戶信任及高度贊揚。
