錦天城協(xié)助蘇高新集團(tuán)成功發(fā)行3億美元境外債券
2020-12-1585752020年12月，錦天城作為發(fā)行人境內(nèi)律師，協(xié)助蘇州蘇高新集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇高新集團(tuán)”）之境外公司SND International (BVI) Co., Ltd.在香港聯(lián)交所成功定價(jià)并交割3億美元境外債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），本次發(fā)行債券利率為2.70%，創(chuàng)2015年以來江蘇省城投同品種同期限發(fā)行利率最低。
蘇高新集團(tuán)是蘇州高新區(qū)管委會(huì)直屬的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，成立于1990年。總資產(chǎn)規(guī)模1150億元，主體信用等級(jí)AAA，擁有26家一級(jí)企業(yè)、28家參股企業(yè)，控股一家上市公司和一家專業(yè)化創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)。秉持“讓城市生活更美好”的品牌理念，蘇高新集團(tuán)將業(yè)務(wù)領(lǐng)域聚焦城建、置地、產(chǎn)業(yè)三個(gè)方向，以區(qū)域開發(fā)運(yùn)營(yíng)服務(wù)集成商為目標(biāo)，為城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展、人民安居樂業(yè)、高端產(chǎn)業(yè)集聚提供綜合解決方案。近年來，蘇高新集團(tuán)不斷在行業(yè)領(lǐng)域爭(zhēng)先進(jìn)位，獲評(píng)全國(guó)特色小鎮(zhèn)典型經(jīng)驗(yàn)、中國(guó)產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)10強(qiáng)、全國(guó)物業(yè)服務(wù)100強(qiáng)等榮譽(yù)。 在蘇高新集團(tuán)此次發(fā)行境外美元債券的過程中，錦天城高級(jí)合伙人周小梅、孫鉆、湯雷及資深律師白雪、律師助理鄧小芳作為發(fā)行人的境內(nèi)法律顧問，為發(fā)行債券提供了全程法律服務(wù)，包括中國(guó)法律盡職調(diào)查、交易文件中國(guó)法律部分的審閱、撰寫英文版中國(guó)法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實(shí)的專業(yè)能力及認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到客戶信任及高度贊揚(yáng)。
