錦天城協助揚子國投成功發行15億元公司債券
2020-05-0710110上海市錦天城律師事務所（以下簡稱“本所”）接受南京揚子國資投資集團有限責任公司（以下簡稱“揚子國投”或“公司”）的委托，為其2020年公開發行公司債券（第一期）（債券簡稱為20揚子G1，以下簡稱“本期債券”）提供專項法律服務，本期債券發行規模為 15億元，發行利率為3.10%，全場認購倍數為2.75，發行利率為有史以來同品種同期限市場第七，創副省級城市國企同品種同期限歷史最低。
揚子國投成立于2014年4月，主要承擔南京江北新區重大城市功能設施、主導產業創新發展等投資建設運營職能。揚子國投注冊資本90億元，總資產規模2000億元，國內主體信用評級AAA，國際主體評級A-，獲國家級文明單位稱號和市、省“五一”勞動獎狀榮譽。在南京市委市政府、江北新區黨工委管委會的領導下，揚子國投聚焦“金融控股、公用事業、新城開發、投資運營”四大主營業務，實施“改革、創新”雙輪驅動戰略，實現高質量發展。揚子國投在2018年獲批70億元優質主體企業債券額度，是全國首只國家級新區優質主體企業債券和江蘇省首只單市級優質企業債券。在2019年度中央國債結算有限責任公司成員綜合評定中，揚子國投榮獲優秀發行機構獎（企業債券發行人），是江蘇省內唯一獲此殊榮的企業。2020年，揚子國投繼續利用好資本市場，優化公司債務結構，已成功申報總規模不超過160億元的交易所公司債券，立足角色，肩負使命，為江北新區重大項目推進提供充足的資金保障。 錦天城高級合伙人、孫鉆及律師白雪、律師助理鄧小芳，接受委托為本期債券的公開發行提供了全程法律服務，包括法律盡職調查、出具見證法律意見等專項法律服務。在項目經辦期間，錦天城與其他中介機構各司其職、互相配合，為本期債券發行工作的順利推進保駕護航。錦天城律師以扎實的專業能力、豐富的項目經驗及嚴謹認真的工作態度得到客戶的信任和高度贊揚。
