錦天城協(xié)助揚子國投成功發(fā)行15億元公司債券
2020-05-0710114上海市錦天城律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受南京揚子國資投資集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“揚子國投”或“公司”）的委托，為其2020年公開發(fā)行公司債券（第一期）（債券簡稱為20揚子G1，以下簡稱“本期債券”）提供專項法律服務(wù)，本期債券發(fā)行規(guī)模為 15億元，發(fā)行利率為3.10%，全場認購倍數(shù)為2.75，發(fā)行利率為有史以來同品種同期限市場第七，創(chuàng)副省級城市國企同品種同期限歷史最低。
揚子國投成立于2014年4月，主要承擔(dān)南京江北新區(qū)重大城市功能設(shè)施、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展等投資建設(shè)運營職能。揚子國投注冊資本90億元，總資產(chǎn)規(guī)模2000億元，國內(nèi)主體信用評級AAA，國際主體評級A-，獲國家級文明單位稱號和市、省“五一”勞動獎狀榮譽。在南京市委市政府、江北新區(qū)黨工委管委會的領(lǐng)導(dǎo)下，揚子國投聚焦“金融控股、公用事業(yè)、新城開發(fā)、投資運營”四大主營業(yè)務(wù)，實施“改革、創(chuàng)新”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。揚子國投在2018年獲批70億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券額度，是全國首只國家級新區(qū)優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券和江蘇省首只單市級優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券。在2019年度中央國債結(jié)算有限責(zé)任公司成員綜合評定中，揚子國投榮獲優(yōu)秀發(fā)行機構(gòu)獎（企業(yè)債券發(fā)行人），是江蘇省內(nèi)唯一獲此殊榮的企業(yè)。2020年，揚子國投繼續(xù)利用好資本市場，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，已成功申報總規(guī)模不超過160億元的交易所公司債券，立足角色，肩負使命，為江北新區(qū)重大項目推進提供充足的資金保障。 錦天城高級合伙人、孫鉆及律師白雪、律師助理鄧小芳，接受委托為本期債券的公開發(fā)行提供了全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、出具見證法律意見等專項法律服務(wù)。在項目經(jīng)辦期間，錦天城與其他中介機構(gòu)各司其職、互相配合，為本期債券發(fā)行工作的順利推進保駕護航。錦天城律師以扎實的專業(yè)能力、豐富的項目經(jīng)驗及嚴謹認真的工作態(tài)度得到客戶的信任和高度贊揚。
