錦天城律師為上銀光明地產購房尾款資產支持專項計劃提供法律服務
2018-11-146353
[摘要]2018年11月8日，錦天城律師事務所律師成功協助光明房地產集團股份有限公司（600708）取得上海證券交易所《關于對上銀光明地產購房尾款資產支持專項計劃資產支持證券掛牌轉讓無異議的函》。該資產支持專項計劃由光明房地產集團股份有限公司擔任原始權益人，上銀瑞金資本管理有限公司作為計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2018年11月8日，錦天城律師事務所律師成功協助光明房地產集團股份有限公司（600708）取得上海證券交易所《關于對上銀光明地產購房尾款資產支持專項計劃資產支持證券掛牌轉讓無異議的函》。該資產支持專項計劃由光明房地產集團股份有限公司擔任原始權益人，上銀瑞金資本管理有限公司作為計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
該專項計劃是上海國企首單獲批的購房尾款ABS，不僅高度體現了光明地產出色的資本運作能力和資產盤活能力，同時也對加快國內房地產企業資產證券化的發展具有重要意義。
光明地產采用購房尾款ABS模式，以下屬項目公司所持有的購房尾款應收賬款作為資產支持、以標的資產產生的現金流作為支撐，通過設立專項計劃，并以相應對購房人享有的要求其支付購房款所對應的債權和其他權利為基礎資產發起設立發行規模不超過7億的資產支持專項計劃。本次申請發行購房尾款ABS的期限為3年并設有循環購買，本專項計劃優先A1級、優先A2級資產支持證券均獲得中誠信給予的AAA級評級。
錦天城高級合伙人律師張平、合伙人尹文君及律師黃屹躒組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產支持計劃標準條款、資產買賣協議、應收賬款轉讓協議、托管協議、認購協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
