錦天城律師為上銀光明地產(chǎn)購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃提供法律服務(wù)
2018-11-1463562018年11月8日，錦天城律師事務(wù)所律師成功協(xié)助光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（600708）取得上海證券交易所《關(guān)于對上銀光明地產(chǎn)購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》。該資產(chǎn)支持專項計劃由光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司擔(dān)任原始權(quán)益人，上銀瑞金資本管理有限公司作為計劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項目提供全程法律服務(wù)。
該專項計劃是上海國企首單獲批的購房尾款A(yù)BS，不僅高度體現(xiàn)了光明地產(chǎn)出色的資本運(yùn)作能力和資產(chǎn)盤活能力，同時也對加快國內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)證券化的發(fā)展具有重要意義。
光明地產(chǎn)采用購房尾款A(yù)BS模式，以下屬項目公司所持有的購房尾款應(yīng)收賬款作為資產(chǎn)支持、以標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為支撐，通過設(shè)立專項計劃，并以相應(yīng)對購房人享有的要求其支付購房款所對應(yīng)的債權(quán)和其他權(quán)利為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)起設(shè)立發(fā)行規(guī)模不超過7億的資產(chǎn)支持專項計劃。本次申請發(fā)行購房尾款A(yù)BS的期限為3年并設(shè)有循環(huán)購買，本專項計劃優(yōu)先A1級、優(yōu)先A2級資產(chǎn)支持證券均獲得中誠信給予的AAA級評級。
錦天城高級合伙人律師張平、合伙人尹文君及律師黃屹躒組成的律師團(tuán)為本項目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持計劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議、托管協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
