錦天城助力金源華興租賃第3期資產支持專項計劃項目成功發行
2024-12-163427
[摘要]2024年12月13日，金源華興租賃第3期資產支持專項計劃項目（以下簡稱“本項目”）成功發行。
2024年12月13日，金源華興租賃第3期資產支持專項計劃項目（以下簡稱“本項目”）成功發行。本項目由金源華興融資租賃有限公司、上海鼎源融資租賃有限公司作為原始權益人，上海國泰君安證券資產管理有限公司擔任計劃管理人。錦天城律師為本項目提供了全程法律服務。
本項目的基礎資產為基礎資產清單所列的由原始權益人在專項計劃設立日轉讓給管理人（代表專項計劃）的、原始權益人依據租賃合同自起始日（含該日）起對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。本項目發行規模9.82億元，其中，優先A1級資產支持證券發行規模4.62億元，獲得中誠信國際信用評級有限責任公司給予的AAA級評級；優先A2級資產支持證券發行規模3.06億元，獲得中誠信國際信用評級有限責任公司給予的AAA級評級；優先B級資產支持證券發行規模1.41億元，獲得中誠信國際信用評級有限責任公司給予的AA+級評級。本項目設置了優先級/次級結構化分層、超額利差、差額支付承諾等機制來實現信用增級，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權益。
錦天城高級合伙人王高平律師，合伙人彭昕、鄧穎，律師陳煒佳、陸思慧、羅宸組成的律師工作團隊為本項目提供全程法律服務，包括對本項目進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書以及專項計劃全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
