錦天城助力金源華興租賃第3期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目成功發(fā)行
2024-12-1634312024年12月13日，金源華興租賃第3期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)目”）成功發(fā)行。本項(xiàng)目由金源華興融資租賃有限公司、上海鼎源融資租賃有限公司作為原始權(quán)益人，上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人。錦天城律師為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)清單所列的由原始權(quán)益人在專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給管理人（代表專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃）的、原始權(quán)益人依據(jù)租賃合同自起始日（含該日）起對(duì)承租人享有的租金請(qǐng)求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模9.82億元，其中，優(yōu)先A1級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模4.62億元，獲得中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；優(yōu)先A2級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模3.06億元，獲得中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模1.41億元，獲得中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司給予的AA+級(jí)評(píng)級(jí)。本項(xiàng)目設(shè)置了優(yōu)先級(jí)/次級(jí)結(jié)構(gòu)化分層、超額利差、差額支付承諾等機(jī)制來(lái)實(shí)現(xiàn)信用增級(jí)，同時(shí)多種增信措施也很好地保障了投資者的權(quán)益。
錦天城高級(jí)合伙人王高平律師，合伙人彭昕、鄧穎，律師陳煒佳、陸思慧、羅宸組成的律師工作團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見(jiàn)書(shū)以及專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
