錦天城助力國(guó)君華安資產(chǎn)-金橋股份新金橋廣場(chǎng)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（類REITs）成功發(fā)行
2024-12-063284近日，國(guó)君華安資產(chǎn)-金橋股份新金橋廣場(chǎng)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（類REITs）成功發(fā)行。本專項(xiàng)計(jì)劃由上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司作為原始權(quán)益人、流動(dòng)性支持承諾人及優(yōu)先收購(gòu)權(quán)人，由華安未來資產(chǎn)管理（上海）有限公司作為計(jì)劃管理人，國(guó)泰君安證券股份有限公司作為銷售機(jī)構(gòu)，上海市錦天城律師事務(wù)所作為本項(xiàng)目專項(xiàng)法律顧問，為專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行提供全程法律服務(wù)。
本專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為人民幣12億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模10.44億元，評(píng)級(jí)AAA，發(fā)行利率為2.27%；權(quán)益級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模1.56億元，無評(píng)級(jí)。
本次發(fā)行為上海浦東區(qū)屬國(guó)有企業(yè)首單類REITs項(xiàng)目，對(duì)國(guó)有企業(yè)盤活存量資產(chǎn)、降低資產(chǎn)負(fù)債率、提高融資效率具有積極意義。
本專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)系原始權(quán)益人持有的上海新金橋廣場(chǎng)實(shí)業(yè)有限公司（“項(xiàng)目公司”）100%股權(quán)、專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后將持有的特定債權(quán)和該等資產(chǎn)的其他附屬權(quán)益及衍生收益。項(xiàng)目公司名下持有新金橋廣場(chǎng)物業(yè)資產(chǎn)。本專項(xiàng)計(jì)劃以項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)該物業(yè)資產(chǎn)而取得的各項(xiàng)收入作為第一還款來源，以優(yōu)先/權(quán)益級(jí)結(jié)構(gòu)化分層、現(xiàn)金流超額覆蓋、物業(yè)資產(chǎn)抵押及運(yùn)營(yíng)收入質(zhì)押、流動(dòng)性支持承諾、優(yōu)先收購(gòu)權(quán)等機(jī)制提供綜合增信保障。
錦天城高級(jí)合伙人楊曉、鄒文龍律師，資深律師胡晴，律師曹以諾組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、凈殼方案論證、項(xiàng)目難點(diǎn)研討，出具法律意見書以及本項(xiàng)目全套交易文件的制作、審閱和修訂等工作。
