錦天城助力國君華安資產-金橋股份新金橋廣場資產支持專項計劃（類REITs）成功發行
2024-12-063287
[摘要]近日，國君華安資產-金橋股份新金橋廣場資產支持專項計劃（類REITs）成功發行。本專項計劃由上海金橋出口加工區開發股份有限公司作為原始權益人、流動性支持承諾人及優先收購權人，由華安未來資產管理（上海）有限公司作為計劃管理人，國泰君安證券股份有限公司作為銷售機構，上海市錦天城律師事務所作為本項目專項法律顧問，為專項計劃發行提供全程法律服務。
近日，國君華安資產-金橋股份新金橋廣場資產支持專項計劃（類REITs）成功發行。本專項計劃由上海金橋出口加工區開發股份有限公司作為原始權益人、流動性支持承諾人及優先收購權人，由華安未來資產管理（上海）有限公司作為計劃管理人，國泰君安證券股份有限公司作為銷售機構，上海市錦天城律師事務所作為本項目專項法律顧問，為專項計劃發行提供全程法律服務。
本專項計劃發行規模為人民幣12億元，其中優先級資產支持證券發行規模10.44億元，評級AAA，發行利率為2.27%；權益級資產支持證券發行規模1.56億元，無評級。
本次發行為上海浦東區屬國有企業首單類REITs項目，對國有企業盤活存量資產、降低資產負債率、提高融資效率具有積極意義。
本專項計劃基礎資產系原始權益人持有的上海新金橋廣場實業有限公司（“項目公司”）100%股權、專項計劃設立后將持有的特定債權和該等資產的其他附屬權益及衍生收益。項目公司名下持有新金橋廣場物業資產。本專項計劃以項目公司運營該物業資產而取得的各項收入作為第一還款來源，以優先/權益級結構化分層、現金流超額覆蓋、物業資產抵押及運營收入質押、流動性支持承諾、優先收購權等機制提供綜合增信保障。
錦天城高級合伙人楊曉、鄒文龍律師，資深律師胡晴，律師曹以諾組成的專業法律服務團隊為本項目提供全程法律服務，包括對本項目進行法律盡職調查、交易結構設計、凈殼方案論證、項目難點研討，出具法律意見書以及本項目全套交易文件的制作、審閱和修訂等工作。
