錦天城律師為銀江股份成功收購亞太安訊全程提供法律服務(wù)
2014-01-236015最近，由錦天城代表的銀江股份有限公司（簡稱“銀江股份”股票代碼：300020）收購北京亞太安訊科技股份有限公司（現(xiàn)以變更為“北京亞太安訊科技有限責(zé)任公司”，以下簡稱“亞太安訊”）100%股權(quán)的交易順利完成。本次收購以發(fā)行股份和現(xiàn)金購買方式進(jìn)行，總價(jià)為人民幣6億元。
根據(jù)相關(guān)預(yù)案，銀江股份計(jì)劃以發(fā)行股票購買資產(chǎn)方式購買亞太安訊83.3333%的股權(quán)，以現(xiàn)金人民幣9400萬元購買亞太安訊15.6667%的股權(quán)，銀江股份全資子公司北京銀江智慧城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司以現(xiàn)金600萬元購買亞太安訊1%的股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為21.33元，發(fā)行數(shù)量為2344.12萬股。
為支付現(xiàn)金收購款及提高整合績效，公司擬以不低于19.20元/股的價(jià)格，向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過2億元。其中1億元用于支付亞太安訊16.6667%股權(quán)，剩余部分在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于補(bǔ)充上市公司流動資金。
亞太安訊主要業(yè)務(wù)為安防監(jiān)控智能化系統(tǒng)及GPS運(yùn)營監(jiān)控，其中安防監(jiān)控智能化服務(wù)主要應(yīng)用于軌道交通、石油石化領(lǐng)域，GPS運(yùn)營監(jiān)控主要應(yīng)用于出租車和公交車運(yùn)營監(jiān)控。
錦天城高級合伙人章曉洪帶領(lǐng)的律師團(tuán)隊(duì)為本次成功收購提供了全程法律服務(wù),包括對亞太安訊的盡職調(diào)查、談判和起草《關(guān)于現(xiàn)金及發(fā)行股票購買資產(chǎn)的協(xié)議》、《關(guān)于現(xiàn)金及發(fā)行股票購買資產(chǎn)之盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》等文件并出具《現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的法律意見》、《補(bǔ)充法律意見》和關(guān)于內(nèi)幕信息核查的法律意見書。
