錦天城律師為銀江股份成功收購亞太安訊全程提供法律服務
2014-01-236018
[摘要]最近，由錦天城代表的銀江股份有限公司（簡稱“銀江股份”股票代碼：300020）收購北京亞太安訊科技股份有限公司（現以變更為“北京亞太安訊科技有限責任公司”，以下簡稱“亞太安訊”）100%股權的交易順利完成。本次收購以發行股份和現金購買方式進行，總價為人民幣6億元。
最近，由錦天城代表的銀江股份有限公司（簡稱“銀江股份”股票代碼：300020）收購北京亞太安訊科技股份有限公司（現以變更為“北京亞太安訊科技有限責任公司”，以下簡稱“亞太安訊”）100%股權的交易順利完成。本次收購以發行股份和現金購買方式進行，總價為人民幣6億元。
根據相關預案，銀江股份計劃以發行股票購買資產方式購買亞太安訊83.3333%的股權，以現金人民幣9400萬元購買亞太安訊15.6667%的股權，銀江股份全資子公司北京銀江智慧城市規劃設計院有限公司以現金600萬元購買亞太安訊1%的股權，發行價格為21.33元，發行數量為2344.12萬股。
為支付現金收購款及提高整合績效，公司擬以不低于19.20元/股的價格，向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金，募資總額不超過2億元。其中1億元用于支付亞太安訊16.6667%股權，剩余部分在扣除發行費用后用于補充上市公司流動資金。
亞太安訊主要業務為安防監控智能化系統及GPS運營監控，其中安防監控智能化服務主要應用于軌道交通、石油石化領域，GPS運營監控主要應用于出租車和公交車運營監控。
錦天城高級合伙人章曉洪帶領的律師團隊為本次成功收購提供了全程法律服務,包括對亞太安訊的盡職調查、談判和起草《關于現金及發行股票購買資產的協議》、《關于現金及發行股票購買資產之盈利預測補償協議》等文件并出具《現金及發行股份購買資產并募集配套資金的法律意見》、《補充法律意見》和關于內幕信息核查的法律意見書。
