錦天城協(xié)助中聯(lián)重科股份有限公司成功發(fā)行2021年度第二期資產(chǎn)支持票據(jù)
2021-12-015359近日，中聯(lián)重科股份有限公司2021年度第二期資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行，本項目票面利率創(chuàng)湖南省2021年同期限票面利率新低。本項目由中聯(lián)重科股份有限公司(以下簡稱“中聯(lián)重科”)作為委托人及發(fā)起機構(gòu)，湖南省財信信托有限責任公司(以下簡稱“湖南財信信托”)作為受托人及發(fā)行載體管理機構(gòu)發(fā)起設立，中國民生銀行股份有限公司擔任牽頭主承銷商及簿記管理人，平安銀行股份有限公司擔任聯(lián)席主承銷商，上海市錦天城(深圳)律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目已于2021年08月20日獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會核發(fā)的《接受注冊通知書》(中市協(xié)注冊[2021]DFI33號)。本次發(fā)行規(guī)模為人民幣9.44億元，其中優(yōu)先A1級資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模為5.60億元，優(yōu)先A2級資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模為3.00億元，優(yōu)先A3級資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模為0.36億元，均獲得聯(lián)合資信評估股份有限公司給予的AAA級評級。 本次發(fā)行的基礎資產(chǎn)為中聯(lián)重科為設立信托而根據(jù)《信托合同》信托予湖南財信信托的應收賬款債權及其附屬擔保權益，并通過設置優(yōu)先級/次級分層及差額支付安排等措施來實現(xiàn)信用增級。 錦天城合伙人律師吳輝，律師黃悅珊、律師朱小藝、項目組成員鐘俐組成的專業(yè)法律服務團隊為本項目提供了全程法律服務，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設計及出具法律意見書，以及項目全套文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。項目經(jīng)辦期間，錦天城律師以一貫嚴謹、高效的工作風格，細致、認真的服務態(tài)度獲得了客戶的肯定及信任。
