錦天城協助中聯重科股份有限公司成功發行2021年度第二期資產支持票據
2021-12-015366
[摘要]近日，中聯重科股份有限公司2021年度第二期資產支持票據成功發行，本項目票面利率創湖南省2021年同期限票面利率新低。
近日，中聯重科股份有限公司2021年度第二期資產支持票據成功發行，本項目票面利率創湖南省2021年同期限票面利率新低。本項目由中聯重科股份有限公司(以下簡稱“中聯重科”)作為委托人及發起機構，湖南省財信信托有限責任公司(以下簡稱“湖南財信信托”)作為受托人及發行載體管理機構發起設立，中國民生銀行股份有限公司擔任牽頭主承銷商及簿記管理人，平安銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商，上海市錦天城(深圳)律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目已于2021年08月20日獲得中國銀行間市場交易商協會核發的《接受注冊通知書》(中市協注冊[2021]DFI33號)。本次發行規模為人民幣9.44億元，其中優先A1級資產支持票據發行規模為5.60億元，優先A2級資產支持票據發行規模為3.00億元，優先A3級資產支持票據發行規模為0.36億元，均獲得聯合資信評估股份有限公司給予的AAA級評級。 本次發行的基礎資產為中聯重科為設立信托而根據《信托合同》信托予湖南財信信托的應收賬款債權及其附屬擔保權益，并通過設置優先級/次級分層及差額支付安排等措施來實現信用增級。 錦天城合伙人律師吳輝，律師黃悅珊、律師朱小藝、項目組成員鐘俐組成的專業法律服務團隊為本項目提供了全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書，以及項目全套文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。項目經辦期間，錦天城律師以一貫嚴謹、高效的工作風格，細致、認真的服務態度獲得了客戶的肯定及信任。
