錦天城助力上海暢途-天津恒通2025年度第二期定向資產支持票據成功發行
2025-06-101954
[摘要]2025年6月6日，上海暢途融資租賃有限公司（以下簡稱“上海暢途”）及天津恒通嘉合融資租賃有限公司（以下簡稱“天津恒通”）作為發起機構和資產服務機構的上海暢途-天津恒通2025年度第二期定向資產支持票據成功發行。
2025年6月6日，上海暢途融資租賃有限公司（以下簡稱“上海暢途”）及天津恒通嘉合融資租賃有限公司（以下簡稱“天津恒通”）作為發起機構和資產服務機構的上海暢途-天津恒通2025年度第二期定向資產支持票據成功發行。本次資產支持票據由中建投信托股份有限公司作為本項目的發行載體管理機構和受托人，國泰海通證券股份有限公司作為牽頭主承銷商，上海市錦天城律師事務所作為本項目的法律顧問為該項目提供全程法律服務、助力項目高效落地、彰顯了在資產證券化領域的卓越實力。
本項目的基礎資產為上海暢途及天津恒通信托予受托人的融資租賃債權及其附屬擔保權益，采用儲架模式發行，儲架總規模30.00億元，本期發行規模為8.01億元，分為三檔證券：優先A1級發行規模6.02億元，優先A2級0.39億元；優先B級發行規模1.03億元。
上海暢途成立于2014年8月，注冊資本15億美元，天津恒通為上海暢途之子公司，成立于2015年5月18日，注冊資本5億美元，上海暢途及天津恒通致力于通過創新科技驅動汽車金融服務升級，為客戶提供便捷、多元的汽車融資租賃解決方案，公司主要產品和服務涵蓋新車融資租賃、二手車融資租賃、汽車抵押貸款以及汽車保險等，廣泛應用于汽車消費市場。
錦天城合伙人王昕暉律師，資深律師崔慶文、錢豪，項目組成員鄭婧瑤為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書，以及全套交易文件的談判、起草、審閱和修改等。
