錦天城助力上海暢途-天津恒通2025年度第二期定向資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行
2025-06-1019572025年6月6日，上海暢途融資租賃有限公司（以下簡稱“上海暢途”）及天津恒通嘉合融資租賃有限公司（以下簡稱“天津恒通”）作為發(fā)起機構(gòu)和資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的上海暢途-天津恒通2025年度第二期定向資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行。本次資產(chǎn)支持票據(jù)由中建投信托股份有限公司作為本項目的發(fā)行載體管理機構(gòu)和受托人，國泰海通證券股份有限公司作為牽頭主承銷商，上海市錦天城律師事務(wù)所作為本項目的法律顧問為該項目提供全程法律服務(wù)、助力項目高效落地、彰顯了在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的卓越實力。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為上海暢途及天津恒通信托予受托人的融資租賃債權(quán)及其附屬擔保權(quán)益，采用儲架模式發(fā)行，儲架總規(guī)模30.00億元，本期發(fā)行規(guī)模為8.01億元，分為三檔證券：優(yōu)先A1級發(fā)行規(guī)模6.02億元，優(yōu)先A2級0.39億元；優(yōu)先B級發(fā)行規(guī)模1.03億元。
上海暢途成立于2014年8月，注冊資本15億美元，天津恒通為上海暢途之子公司，成立于2015年5月18日，注冊資本5億美元，上海暢途及天津恒通致力于通過創(chuàng)新科技驅(qū)動汽車金融服務(wù)升級，為客戶提供便捷、多元的汽車融資租賃解決方案，公司主要產(chǎn)品和服務(wù)涵蓋新車融資租賃、二手車融資租賃、汽車抵押貸款以及汽車保險等，廣泛應(yīng)用于汽車消費市場。
錦天城合伙人王昕暉律師，資深律師崔慶文、錢豪，項目組成員鄭婧瑤為本項目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、出具法律意見書，以及全套交易文件的談判、起草、審閱和修改等。
