錦天城助力深圳安居集團(tuán)租賃住房第2期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（類REITs）成功發(fā)行
2025-07-2334632025年07月22日，深圳安居集團(tuán)租賃住房第2期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（類REITs）（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）在深圳證券交易所成功設(shè)立。
本項(xiàng)目由深圳市安居集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳安居集團(tuán)”）統(tǒng)籌，由深圳市光明安居有限公司和深圳市大鵬安居有限公司作為原始權(quán)益人，并新設(shè)由原始權(quán)益人分別100%控股的深圳市安居明庭管理有限公司以及深圳市安居?xùn)|灣鵬府管理有限公司作為項(xiàng)目公司，深圳安居集團(tuán)作為運(yùn)營(yíng)保障機(jī)構(gòu)及優(yōu)先收購(gòu)權(quán)人，深圳市安居創(chuàng)新私募股權(quán)投資基金管理有限公司作為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，深圳市房屋租賃運(yùn)營(yíng)管理有限公司作為運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，中信建投證券股份有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人和銷售機(jī)構(gòu)，中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司擔(dān)任評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司擔(dān)任資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，深圳皇嘉會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）為本項(xiàng)目提供會(huì)計(jì)服務(wù)，錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模為38.76億元，其中，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模30.96億元，權(quán)益級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模7.80億元。優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券由合格投資者認(rèn)購(gòu)，收益率為2.15%，權(quán)益級(jí)資產(chǎn)支持證券由深圳安居集團(tuán)全額認(rèn)購(gòu)。本項(xiàng)目以位于深圳市光明區(qū)的安居鳴鹿苑、安居瀾庭，以及位于深圳市大鵬新區(qū)的安居?xùn)|灣半島花園、安居鵬灣府4個(gè)保障性租賃住房項(xiàng)目作為底層資產(chǎn)，項(xiàng)目物業(yè)共包括8942套保障性租賃住房，建筑面積合計(jì)約60.30萬(wàn)平方米，整體出租率達(dá)98%。
深圳安居集團(tuán)是深圳市國(guó)資委100%持股的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，注冊(cè)資本為人民幣1000.00億元，定位為保障性住房建設(shè)與運(yùn)營(yíng)的專營(yíng)機(jī)構(gòu)。作為政策性與功能性兼具的重要平臺(tái)企業(yè)，深圳安居集團(tuán)始終以“保本微利”為目標(biāo)，持續(xù)服務(wù)深圳市住房保障體系建設(shè)，擁有豐富的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)和穩(wěn)健的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。
本項(xiàng)目的成功發(fā)行，積極響應(yīng)并踐行了國(guó)家盤活存量資產(chǎn)、推動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)證券化的政策號(hào)召，通過(guò)將保障性租賃住房資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為高效流動(dòng)的資本，顯著激活了地方國(guó)企的非流動(dòng)資產(chǎn)，優(yōu)化了國(guó)有資本配置與運(yùn)營(yíng)效能。這不僅為國(guó)資國(guó)企的高質(zhì)量發(fā)展注入了新動(dòng)能，更是為深圳安居集團(tuán)實(shí)現(xiàn)從“管資產(chǎn)”“重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)”向“管資本”“輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)”轉(zhuǎn)型奠定良好基礎(chǔ)。
錦天城組建了由高級(jí)合伙人吳輝律師牽頭，李崢媛、羅玥、葛鵬暢等相關(guān)成員參與的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為本次項(xiàng)目的發(fā)行提供了全程法律服務(wù)，包括對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與論證、出具法律意見(jiàn)書，以及本項(xiàng)目全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。
