錦天城助力深圳安居集團租賃住房第2期資產(chǎn)支持專項計劃（類REITs）成功發(fā)行
2025-07-2334682025年07月22日，深圳安居集團租賃住房第2期資產(chǎn)支持專項計劃（類REITs）（以下簡稱“本項目”）在深圳證券交易所成功設立。
本項目由深圳市安居集團有限公司（以下簡稱“深圳安居集團”）統(tǒng)籌，由深圳市光明安居有限公司和深圳市大鵬安居有限公司作為原始權(quán)益人，并新設由原始權(quán)益人分別100%控股的深圳市安居明庭管理有限公司以及深圳市安居東灣鵬府管理有限公司作為項目公司，深圳安居集團作為運營保障機構(gòu)及優(yōu)先收購權(quán)人，深圳市安居創(chuàng)新私募股權(quán)投資基金管理有限公司作為資產(chǎn)服務機構(gòu)，深圳市房屋租賃運營管理有限公司作為運營管理機構(gòu)，中信建投證券股份有限公司擔任計劃管理人和銷售機構(gòu)，中誠信國際信用評級有限責任公司擔任評級機構(gòu)，深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司擔任資產(chǎn)評估機構(gòu)，深圳皇嘉會計師事務所（普通合伙）為本項目提供會計服務，錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本項目發(fā)行規(guī)模為38.76億元，其中，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模30.96億元，權(quán)益級資產(chǎn)支持證券規(guī)模7.80億元。優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券由合格投資者認購，收益率為2.15%，權(quán)益級資產(chǎn)支持證券由深圳安居集團全額認購。本項目以位于深圳市光明區(qū)的安居鳴鹿苑、安居瀾庭，以及位于深圳市大鵬新區(qū)的安居東灣半島花園、安居鵬灣府4個保障性租賃住房項目作為底層資產(chǎn)，項目物業(yè)共包括8942套保障性租賃住房，建筑面積合計約60.30萬平方米，整體出租率達98%。
深圳安居集團是深圳市國資委100%持股的國有獨資企業(yè)，注冊資本為人民幣1000.00億元，定位為保障性住房建設與運營的專營機構(gòu)。作為政策性與功能性兼具的重要平臺企業(yè)，深圳安居集團始終以“保本微利”為目標，持續(xù)服務深圳市住房保障體系建設，擁有豐富的開發(fā)經(jīng)驗和穩(wěn)健的財務基礎。
本項目的成功發(fā)行，積極響應并踐行了國家盤活存量資產(chǎn)、推動不動產(chǎn)證券化的政策號召，通過將保障性租賃住房資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為高效流動的資本，顯著激活了地方國企的非流動資產(chǎn)，優(yōu)化了國有資本配置與運營效能。這不僅為國資國企的高質(zhì)量發(fā)展注入了新動能，更是為深圳安居集團實現(xiàn)從“管資產(chǎn)”“重資產(chǎn)運營”向“管資本”“輕資產(chǎn)運營”轉(zhuǎn)型奠定良好基礎。
錦天城組建了由高級合伙人吳輝律師牽頭，李崢媛、羅玥、葛鵬暢等相關(guān)成員參與的專業(yè)法律服務團隊，為本次項目的發(fā)行提供了全程法律服務，包括對本項目進行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設計與論證、出具法律意見書，以及本項目全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。
