錦天城律師為海通-中核中原第一期應收賬款資產支持專項計劃發行提供法律服務
2018-12-2711556
[摘要]2018年12月12日，海通-中核中原第一期應收賬款資產支持專項計劃（以下簡稱“本項目”）成功發行。
2018年12月12日，海通-中核中原第一期應收賬款資產支持專項計劃（以下簡稱“本項目”）成功發行。本項目由中國核工業中原建設有限公司作為原始權益人，中國核工業建設股份有限公司作為流動性支持承諾人，上海海通證券資產管理有限公司擔任計劃管理人發起設立，錦天城律師事務所北京分所為本項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人依據基礎交易合同對債務人享有的應收賬款債權及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級／次級分層機制、流動性支持承諾、超額覆蓋、不合格基礎資產贖回等實現信用增級。本項目的產品期限為3年，總規模為62,000萬元，優先級獲得AAA級評級。本項目是中國核建內部首單應收賬款資產證券化產品，對公司探索運用多元化金融工具、盤活存量資產、優化債務結構具有重要意義。
錦天城律師事務所北京分所高級合伙人張巖律師、合伙人劉婧律師及實習律師劉玲玲、律師助理沙苗組成的律師團隊為本項目提供了專項法律服務，法律服務內容包括交易結構設計、法律盡職調查以及出具法律意見書，草擬全套交易文件。
