錦天城律師為海通-中國能建南方建投2018年第一期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃發(fā)行提供法律服務(wù)
2018-12-2790012018年12月21日，海通-中國能建南方建投2018年第一期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃（以下簡稱“本項目”）成功發(fā)行。本項目由中國能源建設(shè)集團廣東電力工程局有限公司、中國能源建設(shè)集團廣東火電工程局有限公司、中國能源建設(shè)集團廣西水電工程局有限公司、中國能源建設(shè)集團湖南火電建設(shè)有限公司作為原始權(quán)益人，中國能源建設(shè)股份有限公司作為流動性支持承諾人，上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任計劃管理人發(fā)起設(shè)立，錦天城律師事務(wù)所北京分所為本項目提供全程法律服務(wù)。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)基礎(chǔ)交易合同和《應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)讓協(xié)議》對債務(wù)人和擔(dān)保人（如有）享有的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項目通過設(shè)置優(yōu)先級／次級分層機制、流動性支持承諾、超額覆蓋、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回等實現(xiàn)信用增級。本項目的產(chǎn)品期限為2年，總規(guī)模為76,000萬元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為人民幣72,200萬元，已獲得AAA級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為人民幣3,800萬元。本項目不僅有利于原始權(quán)益人盤活存量資產(chǎn)、加速經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)、提高資金使用效率、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，也為中國能源建設(shè)股份有限公司盤活工程類應(yīng)收賬款、提高運營效率、拓展融資渠道提供了新的思路。
錦天城律師事務(wù)所北京分所高級合伙人張巖律師、合伙人劉婧律師及實習(xí)律師劉玲玲、律師助理沙苗組成的律師團隊為本項目提供了專項法律服務(wù)，法律服務(wù)內(nèi)容包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、法律盡職調(diào)查以及出具法律意見書，草擬全套交易文件。
