錦天城律師為天風(fēng)—聯(lián)合保理1號(hào)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2018-10-2481352018年10月23日，天風(fēng)—聯(lián)合保理1號(hào)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”）成功發(fā)行。本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃為供應(yīng)鏈金融反向保理ABS類(lèi)型產(chǎn)品。本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃由旭輝集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“旭輝集團(tuán)”）作為實(shí)際融資人、深圳聯(lián)合保理有限公司作為原始權(quán)益人、天風(fēng)證券股份有限公司作為管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)。
本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的底層資產(chǎn)為供應(yīng)商對(duì)旭輝集團(tuán)直接或間接持有股權(quán)的項(xiàng)目公司所享有的應(yīng)收賬款債權(quán), 基礎(chǔ)資產(chǎn)為深圳聯(lián)合保理有限公司為供應(yīng)商提供保理融資所受讓的前述應(yīng)收賬款債權(quán)。
旭輝集團(tuán)作為核心企業(yè)向?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃出具《付款確認(rèn)書(shū)》，同意并確認(rèn)通過(guò)債務(wù)加入的方式成為該等應(yīng)收賬款債權(quán)的共同債務(wù)人，為專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃提供增信。本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃總發(fā)行規(guī)模為4.1718億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為4.13億元，已獲得聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.0418億元。
本所高級(jí)合伙人孫林、楊濤、資深律師彭昕、實(shí)習(xí)律師陳煒佳組成的律師工作團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、基礎(chǔ)資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、認(rèn)購(gòu)協(xié)議與風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)、付款確認(rèn)書(shū)、托管協(xié)議等全套交易文件的談判、起草和審閱等。
