錦天城律師為廣西北部灣銀行首單資產支持證券發行提供法律服務
2018-11-267393
[摘要]2018年11月22日，廣西北部灣銀行股份有限公司（以下簡稱“廣西北部灣銀行”）首單資產支持證券——富桂2018年第一期信貸資產支持證券（以下簡稱“本項目”）成功發行。本項目由廣西北部灣銀行作為發起機構，中海信托股份有限公司作為發行人發起設立。同時，中泰證券股份有限公司擔任本項目主承銷商，上海市錦天城（北京）律師事務所擔任本項目專項法律顧問。
2018年11月22日，廣西北部灣銀行股份有限公司（以下簡稱“廣西北部灣銀行”）首單資產支持證券——富桂2018年第一期信貸資產支持證券（以下簡稱“本項目”）成功發行。本項目由廣西北部灣銀行作為發起機構，中海信托股份有限公司作為發行人發起設立。同時，中泰證券股份有限公司擔任本項目主承銷商，上海市錦天城（北京）律師事務所擔任本項目專項法律顧問。
本項目的基礎資產為：廣西北部灣銀行持有的債權資產（即廣西北部灣銀行依據《借款合同》對相關債務人所形成的全部債權，以及前述債權相對應的附屬擔保權益）。本項目通過設置優先A級/優先B級/次級分層、不合格資產贖回、信用觸發機制等實現信用增級。本項目總規模為人民幣44,811.82萬元，其中，優先A級資產支持證券規模為人民幣26,200.00萬元，已獲得AAA級評級；優先B級資產支持證券規模為人民幣6,800.00萬元，已獲得AA級評級；次級資產支持證券規模為人民幣11,811.82萬元。本項目產品拓展了銀行融資渠道的多元化，使銀行資金來源更加豐富，可以滿足銀行資金流動性需求，推動銀行的業務發展。
錦天城北京分所合伙人馮夏及實習律師武琳悅組成的律師團隊為本項目提供了專項法律服務，法律服務內容包括但不限于就法律問題提供咨詢意見；進行法律盡職調查并出具法律盡職調查報告；出具法律意見書；起草、審閱和修改主定義表、信托合同、服務合同、資金保管合同、主承銷協議等全套交易文件。
