錦天城律師協助中國宏橋集團有限公司于香港聯交所成功發行3.2億美元可換股債券
2017-12-127373
[摘要]2017年11月28日，錦天城律師作為發行人境內律師協助中國宏橋集團有限公司（China Hongqiao Group Limited. HK.01378）（以下簡稱“中國宏橋”或“發行人”）成功發行3.2億美元可換股債券。該債券于2022年到期，年息為5厘。
2017年11月28日，錦天城律師作為發行人境內律師協助中國宏橋集團有限公司（China Hongqiao Group Limited. HK.01378）（以下簡稱“中國宏橋”或“發行人”）成功發行3.2億美元可換股債券。該債券于2022年到期，年息為5厘。
中國宏橋一直致力于鋁產品的制造，產品包括液態鋁合金、鋁合金錠及鋁母線等，擁有鄒平、濱州、魏橋、惠民、陽信、沾化及北海七個生產基地。發行人位于山東省濱州地區鋁產業集群范圍內，經過多年的發展，已形成了獨特的“鋁電網一體化”、“上下游一體化”的產業格局。發行人擁有先進的生產設施和產業布局，包括全世界運行效率最高的首條600kA鋁產品生產線。截至目前，發行人鋁產品的總設計產能646萬噸，已是全球最大鋁產品制造商。2017年6月28日，中國宏橋與中信銀行股份有限公司成功訂立戰略合作協議，獲得了不超過200億元人民幣綜合授信額度。2017年8月15日，中國宏橋中信集團成員企業與中信信惠國際資本有限公司成功完成股份配售事宜。中國宏橋通過與中信集團成員企業開展全面、創新的金融合作模式，可以發揮金融與實業并舉的獨特競爭優勢，加快落實國家供給側結構性改革，打造中國鋁工業的發展新格局，更好地為中國實體經濟服務。
錦天城高級合伙人胡凱之接受中國宏橋的委托，帶領團隊成員孫玲玲、李菲、晁杰為中國宏橋提供了全程法律服務，包括法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱及修改、撰寫中國法律意見書、從中國法律角度修改發債通函/公告等核心工作，成功把握了最佳的發行及交易機會。
