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錦天城多項(xiàng)交易榮登《商法》“2019年度杰出交易”榜單

 2020-02-1563774
[摘要]2020年2月13日,知名法律媒體《商法》(China Business Law Journal)公布了“2019年度杰出交易”(Deals of the Year)的獲獎(jiǎng)榜單,錦天城律師事務(wù)所憑借專業(yè)實(shí)力、業(yè)界口碑以及客戶肯定,共有3項(xiàng)交易案例榮列其中。獲獎(jiǎng)項(xiàng)目涉及公司與并購(gòu)、證券與資本市場(chǎng)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

2020年2月13日,知名法律媒體《商法》(China Business Law Journal)公布了“2019年度杰出交易”(Deals of the Year)的獲獎(jiǎng)榜單,錦天城律師事務(wù)所憑借專業(yè)實(shí)力、業(yè)界口碑以及客戶肯定,共有3項(xiàng)交易案例榮列其中。獲獎(jiǎng)項(xiàng)目涉及公司與并購(gòu)、證券與資本市場(chǎng)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。


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錦天城律師事務(wù)所榮獲的“2019年度杰出交易”包括:



珀金埃爾默收購(gòu)美正集團(tuán)

PerkinElmer acquires Meizheng Group



PERKINELMER(中文譯名:珀金埃爾默),總部位于美國(guó)馬薩諸塞州,為一家紐約證券交易所上市公司。PERKINELMER主要提供環(huán)境、食品和消費(fèi)產(chǎn)品的測(cè)試儀器、診斷工具以及醫(yī)療和工業(yè)成像設(shè)備,是世界上最大的分析儀器生產(chǎn)制造商。美正集團(tuán)為中國(guó)領(lǐng)先的食品安全公司,成立于2007年,總部位于中國(guó)北京,在谷物、面粉、乳制品、肉類和海鮮等重點(diǎn)終端市場(chǎng)中,提供涵蓋免疫分析,微生物及分子檢測(cè)等領(lǐng)域的全面產(chǎn)品組合。


本次交易PERKINELMER通過其全資子公司直接收購(gòu)重組完成后的中國(guó)美正集團(tuán)100%股權(quán)。在本次交易完成后,PERKINELMER能夠進(jìn)一步拓展其在中國(guó)食品安全和食品質(zhì)量檢測(cè)業(yè)務(wù)上的能力,包括病原體,毒素和藥物殘留檢測(cè)等方面。


由錦天城律師組成的律師團(tuán)隊(duì),在本次交易中為PERKINELMER提供了全程法律服務(wù),在不到五個(gè)月的時(shí)間內(nèi),順利完成了本項(xiàng)目的盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)的建議與設(shè)計(jì)、重組、交易文件起草、修改和談判以及最終交割等多項(xiàng)工作。


牽頭合伙人:錦天城高級(jí)合伙人顏赟赟、史軍,合伙人吳金冬,律師葉帆,項(xiàng)目組成員王禹


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浦發(fā)銀行公開發(fā)行500億元可轉(zhuǎn)換公司債券

Shanghai Pudong Development Bank issues 50 billion yuan convertible bonds



浦發(fā)銀行為大型股份制商業(yè)銀行,且經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域已擴(kuò)展至信托、租賃、基金、境外投行、貨幣經(jīng)紀(jì)、科技銀行、村鎮(zhèn)銀行等多個(gè)金融業(yè)態(tài)。2019年1月,英國(guó)《銀行家》雜志發(fā)布“全球銀行品牌500強(qiáng)”排名,浦發(fā)銀行位列第18位,居上榜中資銀行第7位;2019年7月,美國(guó)《財(cái)富》雜志發(fā)布“財(cái)富世界500強(qiáng)”排名,浦發(fā)銀行位列第216位,居上榜中資企業(yè)第56位、中資商業(yè)銀行第8位。


該項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模為500億元人民幣,為A股截至目前發(fā)行規(guī)模最大的可轉(zhuǎn)債。該項(xiàng)目發(fā)行主體資產(chǎn)及業(yè)務(wù)體量大,監(jiān)管審批復(fù)雜,在項(xiàng)目執(zhí)行過程中,錦天城律師與浦發(fā)銀行及其他中介機(jī)構(gòu)精誠(chéng)協(xié)作,攻克項(xiàng)目難點(diǎn),保障了本項(xiàng)目的順利實(shí)施。


牽頭合伙人:錦天城高級(jí)合伙人張莉莉、丁啟偉作為總協(xié)調(diào)人,高級(jí)合伙人方曉杰、溫從軍以及資深律師董君楠、律師卜平吳明武及項(xiàng)目組成員黃熙熙等。


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復(fù)星旅游文化集團(tuán)香港上市

Fosun Tourism Group's Hong Kong listing



Fosun Tourism Group(復(fù)星旅游文化集團(tuán))(01992.HK)在香港聯(lián)交所主板上市,全球發(fā)行2.142億股股票,發(fā)行價(jià)每股15.6港幣,募集資金約33.4億港幣。復(fù)星旅游文化集團(tuán)還引入了包括但不限于阿里巴巴、信德集團(tuán)及蘇創(chuàng)燃?xì)獾然顿Y者。


作為一家成立不久的旅游集團(tuán),復(fù)星旅游文化集團(tuán)近幾年內(nèi)在全球產(chǎn)業(yè)鏈整合旅游消費(fèi)升級(jí)方面動(dòng)作頻繁,受到業(yè)界的普遍關(guān)注,其顛覆行業(yè)常規(guī)的FOLIDAY旅游生態(tài)圈的構(gòu)建也是高屋建瓴,首創(chuàng)了諸多業(yè)績(jī)奇跡,因此在業(yè)內(nèi)也被稱作文旅第一股。


牽頭合伙人:錦天城高級(jí)合伙人朱林海、鮑方舟、王小晶以及合伙人沈誠(chéng)、陳煒、資深律師涂翀鵬、鐘杭、律師喬辰安、王添翼、項(xiàng)目組成員王佳超、方詩(shī)語(yǔ)、費(fèi)怡文等。


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(以上案例按《商法》名單先后順序排列)


錦天城律師事務(wù)所交易案例榮登榜單,充分彰顯了業(yè)界對(duì)錦天城優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)和卓越業(yè)務(wù)能力的贊譽(yù)。創(chuàng)新不止,專業(yè)詮釋,錦天城將繼續(xù)秉持“與客戶共同成長(zhǎng),與客戶共同創(chuàng)造價(jià)值”的理念,為全球客戶提供一站式國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)的法律服務(wù)。


《商法》雜志是國(guó)際知名的商業(yè)法律月刊,旨在為海內(nèi)外律師及律師事務(wù)所提供具有代表性的深度案例分析及實(shí)用法律建議。作為中國(guó)地區(qū)年度最具影響力的交易評(píng)選媒體之一,《商法》團(tuán)隊(duì)遴選交易案例時(shí)綜合考慮了交易金額、重要性、復(fù)雜性、創(chuàng)新性及規(guī)模等諸多因素,評(píng)選出的杰出交易案例具有全面性、客觀性和指導(dǎo)意義,為法律界普遍接受和認(rèn)可。


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