2010年交易案例
2010-12-31103729錦天城律師代理的歐盟反傾銷取得全行業(yè)低稅
2010-12-30
歐盟理事會于12月1日發(fā)布對華滌綸工業(yè)長絲反傾銷案的終裁措施，本案錦天城北京分所受命代理全行業(yè)的損害抗辯，盡管初裁時也只有8.9%的平均稅。但錦天城歷來要求沒有最好只有更好，利用終裁之前的六個月，仔細分析了相關(guān)材料，再次召開聽證會，為中國企業(yè)據(jù)理力爭，終于使得終裁的平均稅降至5.3%。
另外，錦天城代理傾銷的一家浙江企業(yè)也成功從9.3%降為5.1%。
錦天城律師成功經(jīng)辦上海上實中期票據(jù)項目
2010-12-27
由錦天城高級合伙人朱穎律師經(jīng)辦的上海上實（集團）有限公司中期票據(jù)項目于2010年12月13日收到中國銀行間市場交易商協(xié)會《接受注冊通知書》，2010年12月27日，發(fā)行人上海上實（集團）有限公司發(fā)布公告稱，定于2011年1月4日發(fā)行第一期人民幣15億元5年期中期票據(jù)。本次發(fā)行由交通銀行和浦東發(fā)展銀行擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，注冊金額人民幣30億元，剩余注冊額度擬于2011年一季度完成發(fā)行。
上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AAA，本期中期票據(jù)的評級為AAA。
本期融資券募集資金擬用于補充上藥集團、上藥股份及下屬醫(yī)藥類公司營運資金5億元，補充公司本部營運資金4億元；另外40%，即6億元用于置換公司本部的部分銀行貸款，提高公司直接融資比例，改善并優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)。
錦天城協(xié)助利展紡織（浙江）有限公司在美國納斯達克交易所成功上市
2010-12-20
由錦天城主辦的利展紡織（浙江）有限公司的全資控股母公司——利展環(huán)境股份有限公司于2010年11月19日在美國NASDAQ全球市場正式掛牌，成為浙江省第一家直接在美國納斯達克股票交易市場掛牌的企業(yè)。本次利展紡織（浙江）有限公司在美國成功上市，實現(xiàn)了浙江企業(yè)美國直接上市零的突破。
利展環(huán)境股份有限公司，股票代碼為LZEN，發(fā)行價為4美元。首次公開募集資金為1000萬美元。
利展環(huán)境股份有限公司目前全資控股兩大制造基地——利展紡織（浙江）有限公司和浙江宏展新材料有限公司。主要生產(chǎn)合成皮革及其他面料的精加工，生產(chǎn)的產(chǎn)品由化纖材料制成，如微纖毛巾面料，也有由回收真皮廢料制成的皮革植絨面料等。
本所高級合伙人章曉洪、律師梁瑾為項目提供了法律服務(wù)。
錦天城律師經(jīng)辦的福建中福實業(yè)有限公司2010年度非公開發(fā)行股票發(fā)行完畢
2010-12-16
錦天城代理的福建中福實業(yè)有限公司2010年度非公開發(fā)行股票募集5.46億元項目近日發(fā)行完畢。中福實業(yè)本次非公開發(fā)行股票項目于2010年10月20日通過中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核，于2010年11月16日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會正式核準(zhǔn)，于2010年12月8日股票發(fā)行完畢。
中福實業(yè)本次募集資金主要用于公司林板一體化項目。中福實業(yè)系于2008年4月經(jīng)重大資產(chǎn)重組而在深圳證券交易所恢復(fù)上市的股份公司，通過本次非公開發(fā)行股票，中福實業(yè)恢復(fù)了在資本市場上的融資功能。
錦天城高級合伙人沈國權(quán)及律師李合金等為中福實業(yè)前次重大資產(chǎn)重組及本次非公開發(fā)行股票項目提供了全程法律服務(wù)。
錦天城律師為一商業(yè)房地產(chǎn)項目人民幣9.5億元銀團貸款提供法律服務(wù)
2010-12-09
由錦天城律師提供法律服務(wù)的某一商業(yè)地產(chǎn)項目人民幣9.5億元銀團貸款項目有關(guān)的融資文件近日簽署。該銀團由四家國內(nèi)主要銀行的上海分行或支行組成。受銀團牽頭行和代理行的委托，我所合伙人繆劍文及律師黃道雄等組成了工作小組，為該銀團貸款項目提供了全程法律服務(wù)，包括融資結(jié)構(gòu)設(shè)計、法律文件起草和談判，以及出具法律意見書等。
錦天城律師為上海一大型經(jīng)濟適用房開發(fā)項目人民幣13.46億元銀團貸款提供法律服務(wù)
2010-11-29
由錦天城律師提供法律服務(wù)的上海一大型經(jīng)濟適用房項目人民幣13.46億元銀團貸款項目有關(guān)的融資文件近日簽署。該銀團由兩家股份制商業(yè)銀行組成。受銀團委托，我所合伙人繆劍文、律師喻潔等組成了工作小組，全程參與了該銀團貸款項目的法律服務(wù)，包括融資結(jié)構(gòu)設(shè)計、法律文件起草以及出具法律意見書等。
錦天城律師為一大型能源項目逾人民幣40億元銀團貸款提供法律服務(wù)
2010-11-26
由十家國內(nèi)銀行及一家大型企業(yè)集團財務(wù)公司組成的銀團為一大型能源項目提供逾人民幣40億元銀團貸款的融資文件于近期正式簽署。受銀團副牽頭行和代理行的委托，我所合伙人繆劍文律師和律師黃道雄等組成工作小組，為該銀團貸款項目提供了全程法律服務(wù)，包括法律文件審閱、修改和談判，以及出具先決條件確認函等。
錦天城律師代理世博會法國館專利侵權(quán)案件一審獲勝
2010-11-02
2010年10月25日，由錦天城律師代理的上海世博會法國館專利侵權(quán)一案以上海市第一中級人民法院判決“駁回原告的全部訴訟請求并由原告承擔(dān)訴訟費”而審結(jié)。至此，由錦天城高級合伙人陳乃蔚、律師齊寶鑫代理的上海世博會法國館侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案件以錦天城代理的當(dāng)事人大獲全勝而告一段落。這是繼這兩位律師成功處理上海世博會荷蘭館侵犯專利權(quán)糾紛一案之后，錦天城所知識產(chǎn)權(quán)訴訟團隊?wèi){借其非常豐富的知識產(chǎn)權(quán)訴訟經(jīng)驗再次勝利出擊，為世博會兩個重要的歐洲場館的正常運營作出了突出貢獻。
錦天城律師經(jīng)辦的金字火腿IPO項目獲證監(jiān)會審核通過
2010-10-31
由錦天城所高級合伙人章曉洪主辦的金字火腿股份有限公司首發(fā)申請于2010年10月18日獲得證監(jiān)會審核通過。
浙江金字火腿股份有限公司是一家專注于金華火腿、火腿制品等發(fā)酵肉制品及各類低溫肉制品的，集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的，國家級高新技術(shù)企業(yè)和國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)。本次上市成功，將擴大其主營業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的盈利能力，并進一步鞏固公司在火腿行業(yè)內(nèi)的龍頭地位。
浙江金字火腿股份有限公司擬發(fā)行1850萬股，募集資金將達人民幣6.4億元，計劃募集資金凈額約人民幣1.7億元，超募資金或高達人民幣4.7億元，為計劃募資的近3倍。
錦天城律師經(jīng)辦的申能股份有限公司2010年度公開增發(fā)A股項目順利發(fā)行
2010-10-28
由錦天城代理的申能股份有限公司2010年度公開增發(fā)A股項目已于近日順利完成，申能股份本次增發(fā)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2010］1130號文核準(zhǔn)，并于2010年10月15日進行了公開增發(fā)的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購，本次增發(fā)以人民幣8.39元/股的價格成功發(fā)行人民幣2.62億普通股，募集資金總額為人民幣22.05億元。
本次增發(fā)募集資金將全部投向與公司電力主業(yè)相關(guān)的電廠新建、煤炭運輸?shù)软椖俊＝柚敬喂_增發(fā)，申能股份將進一步擴大市場規(guī)模，實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)的高科技化、多領(lǐng)域化、產(chǎn)業(yè)鏈延伸與跨區(qū)域發(fā)展，鞏固在上海地區(qū)電力供應(yīng)的優(yōu)勢，同時增強公司的抗風(fēng)險能力，實現(xiàn)公司的持續(xù)良性發(fā)展。
本次增發(fā)除錦天城承擔(dān)本次發(fā)行人律師外，上市保薦人和主承銷商為國泰君安證券股份有限公司，發(fā)行人會計師和審計機構(gòu)為上海上會會計師事務(wù)所有限公司，財務(wù)顧問為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為東方證券股份有限公司。
我所高級合伙人易芳、朱林海和律師李德庭為本次增發(fā)項目提供了全程法律服務(wù)。
錦天城律師為昆明市交投投資有限責(zé)任公司成功融資人民幣15億元
2010-10-26
由錦天城律師代表的昆明市交通投資有限責(zé)任公司（“昆交投”）近日完成人民幣15億元的融資項目。人民幣15億元融資款已于日前全部到賬。
昆交投系昆明市政府直屬的大型國有企業(yè)，總資產(chǎn)逾人民幣200億元，主要從事昆明市交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資與運營，業(yè)務(wù)包括高速公路、普通公路及市政道路的建設(shè)與管理，土地的一級整理與開發(fā)，昆明新機場的投資與建設(shè)，以及大型鐵路物流園區(qū)的規(guī)劃與經(jīng)營等。隨著昆明市城市建設(shè)的快速發(fā)展，昆交投所承擔(dān)的許多項目亟需大量的建設(shè)資金，通過多渠道融資成為昆交投面臨的最重要任務(wù)之一。
我所深圳分所以高級合伙人蔣毅剛為主的律師團隊，針對昆交投的資產(chǎn)狀況及項目特點，結(jié)合目前國內(nèi)資本市場不同資金渠道的要求，為昆交投系統(tǒng)策劃了人民幣15億元的融資方案。方案獲昆明市政府正式批準(zhǔn)后，深圳分所通過資金選擇、結(jié)構(gòu)設(shè)計、成本控制、擔(dān)保安排、文本擬定及談判協(xié)調(diào)等一系列工作，經(jīng)過近六個月的努力，使得融資方案得以最終實現(xiàn)。上述融資方案的策劃與實施，不僅給昆交投及昆明市的交通基礎(chǔ)設(shè)施項目提供了有益的支持，而且也為交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的融資提供了新的思路。
錦天城律師擔(dān)任李寧（中國）體育用品有限公司法律顧問
2010-10-11
2010年9月21日，上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所與著名的體育用品商李寧（中國）體育用品有限公司正式簽訂企業(yè)常年法律顧問合同。藍衍盛律師擔(dān)任該公司的法律顧問，將為該公司提供包括常年法律顧問、訴訟和仲裁、并購、涉外貿(mào)易等涉及訴訟和非訴訟的全方位高質(zhì)量的法律服務(wù)。
錦天城律師代理的歐盟玻璃纖維初裁錦天城再拿一個市場經(jīng)濟地位
2010-09-28
歐盟本月中旬公布了對華玻璃纖維的反傾銷調(diào)查初裁，在全國被統(tǒng)一征收43%的稅率反傾銷的情況下，錦天城代理的一家常州公司得到市場經(jīng)濟地位及8%的稅率。
錦天城律師經(jīng)辦的上實基建與航天機電合作光伏項目在香港簽約
2010-09-21
上海實業(yè)（集團）有限公司（以下簡稱“上實集團”）與上海航天局于2010年7月19日簽署了《關(guān)于推進新能源發(fā)展合作框架協(xié)議書》（以下簡稱“《框架協(xié)議書》”），雙方擬采用資本合作方式，首先通過國內(nèi)外光伏電站項目合作的形式來具體實施戰(zhàn)略合作。為落實《框架協(xié)議書》的內(nèi)容，雙方經(jīng)過近兩個月的洽談，對2010年和2011年在境外若干個太陽能電站項目的合作上達成了共識。
2010年9月17日，上實基建控股有限公司（以下簡稱“上實基建”）、上海實業(yè)控股有限公司與上海航天汽車機電股份有限公司（以下簡稱“航天機電”）就太陽能光伏項目一期合作在香港南洋酒店舉行了隆重的簽約儀式，簽署了意大利西西里島總裝機容量約4.56MWp電站的《項目預(yù)售協(xié)議》，意大利撒丁島總裝機容量11.8MWp電站的《購買意向書》和雙方關(guān)于2011年合作的《合作框架協(xié)議》，上實控股副行政總裁周軍先生和航天機電董事長姜文正先生分別代表合作雙方簽署了上述法律文件。上實集團董事長滕一龍先生和總裁蔡育天先生等領(lǐng)導(dǎo)出席了簽約儀式，本所高級合伙人朱穎律師應(yīng)邀參加了簽約儀式。
本所高級合伙人朱穎帶領(lǐng)的服務(wù)團隊受上實控股的委托為本項目與提供了全程法律服務(wù)，包括參與合作雙方的重要會議和談判以及起草了合作項目的所有法律文件。
錦天城律師經(jīng)辦的福建青松股份有限公司IPO項目順利過會
2010-09-07
錦天城經(jīng)辦的福建青松股份有限公司IPO項目于2010年9月3日順利通過中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會審核。
福建青松股份有限公司為我國林產(chǎn)化學(xué)工業(yè)龍頭企業(yè)之一，是我國最大的松節(jié)油深加工企業(yè)。在細分產(chǎn)品方面，公司是全球最大的合成樟腦及其中間產(chǎn)品的供應(yīng)商。其本次申請公開發(fā)行1,700萬股新股并擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
我所合伙人李和金和律師李云龍為本項目提供了全程法律服務(wù)。
錦天城律師協(xié)助浙江亞特控股母公司在韓國上市
2010-08-31
由錦天城代表的浙江亞特電器有限公司的全資控股母公司-香港威博特有限公司于2010年7月23日在韓國KOSDAQ市場正式掛牌，成為南湖區(qū)首家實現(xiàn)上市的企業(yè)。香港威博特有限公司證券代碼為900130，發(fā)行價為1400韓元，首次公開募集1397萬股，發(fā)行后總股本為5588萬股。首次公開募集資金折合人民幣約為1.2億元。本次浙江亞特控股母公司在韓國成功上市，使得“南湖板塊”實現(xiàn)零的突破。
香港威博特有限公司成立于2003年12月22日，主要生產(chǎn)鋸類及電動園林工具，其中鋸類產(chǎn)品、割草機類產(chǎn)品在中國市場占有率均居第一。目前全資控股兩大制造基地-浙江亞特電器有限公司和寧波亞特電器有限公司。浙江亞特電器有限公司成立于2005年11月，屬于國家級高新企業(yè)，2009年銷售額達人民幣4.06億元，利潤總額為人民幣3939萬元，是香港威博特的主要利潤來源，也是威博特未來發(fā)展的主要方向。
香港威博特有限公司于2009年11月啟動韓國上市進程，2010年5月13日通過韓國KOSDAQ市場上市審查，并于7月23日正式掛牌，是浙江省第一家、中國第13家在韓國上市的企業(yè)。我所高級合伙人章曉洪、律師田志偉作為項目的中國法律顧問，為項目上市提供了法律服務(wù)。
錦天城律師經(jīng)辦的上海國際集團有限公司2010年度第一期中期票據(jù)項目獲準(zhǔn)發(fā)行
2010-08-30
由錦天城經(jīng)辦的上海國際集團有限公司2010年度第一期中期票據(jù)項目于2010年8月25日獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會核發(fā)的《接受注冊通知書》，獲準(zhǔn)在全國銀行間債券市場發(fā)行額度為人民幣70億元的中期票據(jù)，注冊額度有效期為2年。上海國際集團有限公司首期中期票據(jù)發(fā)行額度為人民幣50億元，期限為5年。
本項目系上海國際集團有限公司首次在債券市場進行的直接融資，募集資金將主要用于為償還銀行貸款，改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)。
我所高級合伙人沈國權(quán)和律師江志君、孫亦濤等律師團隊為項目提供了全程法律服務(wù)。
錦天城律師為世博場館及相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓提供法律服務(wù)
2010-08-03
2010上海世博會已經(jīng)開始了三個月，在吸引國內(nèi)外大批參觀者前往的同時，關(guān)于世博會之后的各國家場館及相關(guān)資產(chǎn)如何處置，也已經(jīng)進入到實質(zhì)階段，曾負責(zé)2008年北京奧運會開幕式表演器具-缶的網(wǎng)上競拍的北京金馬甲產(chǎn)權(quán)網(wǎng)絡(luò)交易有限公司、上海天仁投資發(fā)展有限公司正積極組織世博會的場館及相關(guān)資產(chǎn)的網(wǎng)上競拍。錦天城高級合伙人孫海峰受北京金馬甲產(chǎn)權(quán)網(wǎng)絡(luò)交易有限公司、上海天仁投資發(fā)展有限公司指定為世博場館及相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓提供法律服務(wù)，包括為資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方起草法律文件、談判以及出具法律意見書等。目前正在接洽的轉(zhuǎn)讓項目包括巴黎大區(qū)案例館和法國館的轉(zhuǎn)讓。
錦天城律師協(xié)助一家教育連鎖機構(gòu)完成B輪優(yōu)先股融資交易
2010-07-20
錦天城為一家從事中小學(xué)課外輔導(dǎo)的教育連鎖機構(gòu)完成B輪優(yōu)先股融資提供法律咨詢服務(wù)。本輪優(yōu)先股融資共募集美元15,000,000元，已于2010年7月19日正式完成。錦天城律師事務(wù)所為公司境內(nèi)法律顧問。
本項目主辦律師為我所高級合伙人唐志華、律師人毛衛(wèi)飛及李蕾，自2010年6月至2010年7月期間全程參與了該輪優(yōu)先股融資交易的法律服務(wù)，包括法律文件起草、談判以及出具法律意見書等。
錦天城律師代理美國券商完成公募
2010-07-14
由錦天城代理的美國華爾街券商Brean Murray, Carret & Co. LLC.于2010年6月22日成功完成中國旅程天下控股集團在美國紐約證券交易所的公募，募集資金為美元2,000萬元，該公司在紐交所的交易代碼為：NYSE.UTA
我所高級合伙人朱思東和律師許星杰擔(dān)任了券商的中國法律顧問，為項目提供法律服務(wù)。
錦天城律師再為中國玻纖企業(yè)爭取到零稅
2010-06-12
2010年6月2日，印度對原產(chǎn)于中國的玻璃纖維及其制品做出反傾銷初裁，錦天城北京分所代理的常州市新長海玻纖制品有限公司和江蘇長海復(fù)合材料股份有限公司獲得零稅率。
印度調(diào)查當(dāng)局于2010年1月8日對原產(chǎn)于中國的玻璃纖維及其制品進行反傾銷立案調(diào)查。印度市場是中國玻纖行業(yè)一個新興的重要海外市場，我國玻纖企業(yè)對印度出口金額高達9209萬美元。立案之后，有包括常州新長海在內(nèi)的十五家中國企業(yè)應(yīng)訴，其他中國企業(yè)稅率在23.93~40.86%之間。
錦天城律師代理中國商務(wù)部和應(yīng)訴企業(yè)在美國“雙反”調(diào)查中獲得低稅
2010-06-12
2010年6月3日，美國商務(wù)部公布了對原產(chǎn)于中國的金屬絲網(wǎng)托盤反補貼和反傾銷調(diào)查（簡稱“雙反”）的終裁結(jié)果。錦天城北京分所作為中國政府律師和中國強制應(yīng)訴企業(yè)大連宜豐、益豐的企業(yè)反傾銷和反補貼代理律師，取得了反補貼1.52~3.55%，反傾銷14.24~17.75%的理想稅率。這一低稅結(jié)果對于應(yīng)訴企業(yè)而言尚處于可以接受的范圍之內(nèi)，美國市場的份額將得以維持；更為重要的是，在隨后的一年里，這一低稅率將成為應(yīng)訴企業(yè)的一項顯著的競爭優(yōu)勢。因為相對而言，所有其他不應(yīng)訴企業(yè)反補貼稅高達437.11%，反傾銷稅高達143%。
本次雙反調(diào)查由美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)AWP INDUSTRIES,INC.,ITC MANUFACTURING,INC., J&L WIRE CLOTH,INC.,和NASHVILLE WIRE PRODUCTS MFG.CO.,INC.于2009年6月5日聯(lián)合提起，預(yù)計將在2010年7月25日頒布征稅令。本次調(diào)查涉及近三億美元的出口市場。
本次反補貼調(diào)查的指控項目涉及到中國多個省市多個各級政府部門和開發(fā)區(qū)以及多個中央政府部門。美國商務(wù)部就某些項目，特別是對強制應(yīng)訴企業(yè)的鋼材供應(yīng)商是否為國有企業(yè)的問題，先后多次提出了非常詳細的大量的資料要求。美國商務(wù)部除反補貼原始問卷外，先后向中國政府發(fā)放了11次補充問卷。
作為中國政府律師，錦天城北京分所在中國商務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，在各地工商部門的大力配合和共同努力，收集了大量詳盡的資料，并克服了重重困難，就美國商務(wù)部所指控的所有項目提供了完整而有力的資料和證明，保證了終裁獲得比較理想的結(jié)果，有力的維護了中國的國家利益和企業(yè)的出口利益。
錦天城律師圓滿完成浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司股份收購項目
2010-06-11
由錦天城代理的上海星河數(shù)碼投資有限公司（“星河數(shù)碼”）收購浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司（“浙江五芳齋”）股份的項目與近日完成。
浙江五芳齋是一家擁有百年歷史的中華老字號粽子生產(chǎn)銷售商，其股東人數(shù)達到541人。在本次收購項目中，星河數(shù)碼在本所律師的協(xié)助下向浙江五芳齋股東發(fā)出了收購要約，最終順利完成了對359名股東所持股份的收購工作。
本所高級合伙人朱穎、律師肖文斌、胡愔子、洪志勇等為收購項目提供了全程法律服務(wù)，包括起草文件、出具法律意見書以及協(xié)調(diào)落實收購要約。
錦天城律師承辦的山東萊陽江波制藥有限公司登陸美國NASDAQ
2010-06-09
由錦天城擔(dān)任中國法律顧問的山東萊陽江波制藥有限公司于2010年6月8日成功在美國NASDAQ交易市場掛牌交易。該公司于2007年在美國OTCBB柜臺交易市場掛牌，經(jīng)過數(shù)輪融資后，成功轉(zhuǎn)板登陸NASDAQ，其股價在掛牌當(dāng)天升為每股美元8.40元，總市值為美元110,000,000元。該公司在NASDAQ的股票代碼為Nasdaq.JGBO。
我所高級合伙人朱思東為項目提供了法律服務(wù)。
錦天城律師主辦的雙林股份首次公開發(fā)行股票項目順利在創(chuàng)業(yè)板上市
2010-05-27
由錦天城代理的寧波雙林汽車部件股份有限公司首次公開發(fā)行股票項目申請，于2010年5月24日發(fā)布獲發(fā)審委2010年第29次工作會議通過公告，順利在創(chuàng)業(yè)板上市。
雙林股份主要從事模具業(yè)務(wù)、汽車零部件業(yè)務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)銷售，主要產(chǎn)品包括模具、汽車座椅系統(tǒng)、內(nèi)外飾系統(tǒng)、發(fā)動機系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)零部件。雙林股份國內(nèi)市場上在天津、武漢、荊州、重慶等汽車工業(yè)生產(chǎn)重地皆設(shè)立分子公司，國際市場上在加拿大、墨西哥、美國、歐盟等地設(shè)立相應(yīng)營銷網(wǎng)點。公司經(jīng)營業(yè)務(wù)處于汽車零部件制造行業(yè)和模具制造行業(yè)，是國家十一五規(guī)劃的重點發(fā)展行業(yè)之一。
我所高級合伙人章曉洪和律師張偉為該上市項目提供了法律服務(wù)。
錦天城代理的反傾銷案再獲兩個零稅率
2010-05-17
錦天城近年來已在美國、南非、巴基斯坦三個國際市場為其所代理的聚酯短纖客戶贏得了零稅率。近日，在印尼對中國聚酯短纖反傾銷案中，錦天城北京分所代理的張家港成興化纖（“成興”）和江陰海倫化纖（“海倫”）兩家企業(yè)再次獲得零稅率。
2009年3月12日，印尼國內(nèi)聚酯短纖產(chǎn)業(yè)于向印尼反傾銷委員會提出申請，要求對原產(chǎn)于印度，中國和臺灣的聚酯短纖進行反傾銷調(diào)查。2010年2月22日，印尼反傾銷委員會作出了初裁披露，我所代理的兩家企業(yè)的傾銷幅度分別為2.81%（張家港成興）和4.84%（江陰海倫）。一般來說，如此低的初裁稅率對于中國企業(yè)而言已經(jīng)是一個皆大歡喜的結(jié)果了，但對于在這個行業(yè)有著豐富經(jīng)驗和驕人業(yè)績的錦天城北京分所的代理律師眼中，獲得一個更低的跟完美的稅率是大有可為的。初裁后，憑借著對聚酯短纖行業(yè)的深刻理解和豐富的應(yīng)對經(jīng)驗，針對裁決中每個企業(yè)的不同問題，本所提交了三次抗辯意見，終于使印尼反傾銷委員會在終裁結(jié)果中，承認了我們的抗辯，給與了兩家企業(yè)比較公正的裁決，終裁兩家企業(yè)均獲得了零稅率。
錦天城律師為“東方漁人碼頭”一期項目人民幣14.85億元銀團貸款提供法律服務(wù)
2010-05-13
以交通銀行上海市分行為牽頭行、中國農(nóng)業(yè)銀行上海分行、中國工商銀行上海分行和北京銀行上海分行為參貸行的銀團，為“東方漁人碼頭”一期項目提供14.85億元人民幣銀團貸款，與該銀團貸款有關(guān)的融資文件于2010年1月28日正式簽約。
“東方漁人碼頭”項目是市政府浦江開發(fā)項目之一，同時也是楊浦區(qū)濱江岸線的第一個重大工程項目。該項目建在老上海人熟悉的“漁市場”，由上海水產(chǎn)總公司、上海弘實置業(yè)有限公司、上海國智置業(yè)發(fā)展有限公司三方開發(fā)，旨在建成具有國際水準(zhǔn)的、現(xiàn)代化的標(biāo)志性城市濱水區(qū)和歷史文化區(qū)。
由我所合伙人繆劍文、孫亦濤和毛衛(wèi)飛組成的工作小組，自2009年7月自2010年5月期間全程參與了該銀團貸款項目的法律服務(wù)，包括融資結(jié)構(gòu)設(shè)計、法律文件起草和談判，以及出具法律意見書等。
錦天城律師再為中國企業(yè)奪得歐盟市場經(jīng)濟地位
2010-05-12
2010年5月4日，歐盟委員會發(fā)布官方公告，公布對華葡萄糖酸鈉反傾銷調(diào)查初裁裁決，錦天城代理的山東凱翔生物有限公司獲得市場經(jīng)濟地位，稅率僅為5.6%，除另一家應(yīng)訴企業(yè)稅率為27.3%外，其它所有中國企業(yè)將被征收高達53.4%的全國統(tǒng)一稅。
葡萄糖酸鈉是一種重要的化工材料，主要作為酸堿平衡劑、水質(zhì)穩(wěn)定劑、表面清洗劑、水泥摻合劑等方面，用途十分廣泛。中國是該原材料的主要生產(chǎn)國之一。2009年8月11日，歐盟委員會根據(jù)歐盟葡萄糖酸鈉產(chǎn)業(yè)的申訴，對中國葡萄糖酸鈉企業(yè)提起反傾銷調(diào)查。這對當(dāng)時尚在金融危機的沖擊下苦不堪言的中國生產(chǎn)商而言，無異于雪上加霜。為此案的結(jié)果事關(guān)系到整個中國葡萄糖酸鈉產(chǎn)業(yè)將來五年是否還能在歐盟市場立足和發(fā)展，關(guān)系到數(shù)百個中國工人的飯碗。另一方面，又逢中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系進入“嚴寒”，多起案件被歐盟全面拒絕市場經(jīng)濟地位。錦天城北京分所的律師憑借其專業(yè)素養(yǎng)和豐富經(jīng)驗，經(jīng)過半年多的不懈努力，不負所托，再次為客戶取得了這場國際貿(mào)易救濟調(diào)查的初步勝利。
歐盟反傾銷初裁公告之后，從其他中國企業(yè)進口該產(chǎn)品的進口商須要額外交納53.4%的反傾銷臨時保證金，將不得不退出歐盟市場。
錦天城律師代理杭州九州大藥房登陸美國納指達克市場
2010-05-11
由錦天城作為中國法律顧問的杭州九州大藥房連鎖有限公司于美國時間2010年4月29日成功完成公募，并從美國OTCBB交易市場轉(zhuǎn)版至美國納指達克證券市場，該公司的股票代碼為Nasdaq:CJJDD。
此案成功地說明了中國民營企業(yè)經(jīng)過證券市場的有效操作，可以從OTCBB市場入手，并最終完成融資并登陸美國納指達克證券市場。
我所高級合伙人朱思東和合伙人李松為為本項目提供了法律服務(wù)。
錦天城律師經(jīng)辦的古越龍山定向增發(fā)獲得批準(zhǔn)
2010-05-10
由錦天城高級合伙人章曉洪主辦的古越龍山定向增發(fā)的申請，于2009年12月28日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核。根據(jù)審核結(jié)果，古越龍山定向增發(fā)申請已獲得有條件審核通過。
根據(jù)古越龍山的公告，此次定向增發(fā)面向包括控股股東在內(nèi)的不超過十名發(fā)行對象，發(fā)行數(shù)量不超過10,000萬股（含10,000萬股），募集資金不超過人民幣67,000萬元（含67,000萬元）。發(fā)行價人民幣7.80元/股。其中，向控股股東中國紹興黃酒集團有限公司發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量的40.55%（即中國紹興黃酒集團有限公司現(xiàn)持有公司股權(quán)比例）。
古越龍山本次定向增發(fā)募集資金用于收購紹興女兒紅釀酒有限公司95%股權(quán)并在收購后進行增資，以及建立區(qū)域營銷中心和拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)。
錦天城律師主辦的南都電源首次公開發(fā)行股票項目順利在創(chuàng)業(yè)板上市
2010-04-27
由錦天城高級合伙人章曉洪、律師張偉主辦的浙江南都電源動力股份有限公司首次公開發(fā)行股票項目順利在創(chuàng)業(yè)板上市。
2010年2月5日發(fā)審委發(fā)布審核結(jié)果公告，南都電源的首發(fā)申請獲發(fā)審委2010年第6次工作會議通過。2010年3月26日證監(jiān)會作出《關(guān)于核準(zhǔn)浙江南都電源動力股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》，4月21日南都電源在創(chuàng)業(yè)板上市。
南都電源專業(yè)從事通信電源、綠色環(huán)保儲能應(yīng)用產(chǎn)品研究、開發(fā)、制造和銷售，并為后備電源、動力電源及特殊電源領(lǐng)域提供完整的解決方案和服務(wù)，主導(dǎo)產(chǎn)品為閥控式密封鉛酸蓄電池，擁有18個系列190個品種的閥控密封蓄電池產(chǎn)品，9大系列1,000多個品種的鋰電池產(chǎn)品，是行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品系列最齊全的企業(yè)之一。
南都電源首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額人民幣1,965,648,694.40元。
錦天城律師主辦的杭州九星企業(yè)公司項目成功完成反向并購并登陸美國OTCBB市場
2010-04-01
由錦天城所高級合伙人章曉洪、律師陳晚云等主辦的杭州九星企業(yè)公司項目，于美國時間2010年2月12日成功完成對China Executive Education Corp.的反向并購，登陸美國OTCBB市場。
錦天城律師經(jīng)辦的深創(chuàng)投和太鋼創(chuàng)投聯(lián)合投資項目成功簽約
2010-03-31
2010年3月25日，深圳創(chuàng)新投資集團和山西太鋼創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資江蘇萬林木業(yè)簽約儀式在江蘇靖江國際大酒店隆重舉行。深圳創(chuàng)新投資集團董事長靳海濤、總裁助理張萬林，靖江市領(lǐng)導(dǎo)劉建國、陳明冠、錢進華、孔德峰、丁少華、萬林木業(yè)董事長黃保忠及本所高級合伙人朱穎律師、胡起達律師、楊斐斐律師等出席了簽約儀式。
在簽約儀式上，榮獲央視2009年中國經(jīng)濟十大年度人物的深創(chuàng)投靳海濤董事長、靖江市委書記劉建國、萬林木業(yè)董事長黃保忠分別代表投資方、當(dāng)?shù)卣肮咀髁酥v話。深圳創(chuàng)新投資集團公司是一家具有雄厚資本實力的國內(nèi)知名創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)，10年來共投資了260多個項目，有52家企業(yè)在全球16個市場上市，今年有5家企業(yè)掛牌上市。本次深圳創(chuàng)新投資集團和太鋼創(chuàng)投合計向萬林木業(yè)投資1.5億元人民幣，這標(biāo)志著萬林木業(yè)將在原有的基礎(chǔ)上提升到新的更高臺階，這不僅充實了萬林木業(yè)的資本實力，而且將使萬林的經(jīng)營理念、管理模式發(fā)生很大的變化，為萬林木業(yè)今后成功上市打下堅實基礎(chǔ)。
本所高級合伙人朱穎及律師胡起達、楊斐斐等組成的服務(wù)團隊作為本項目的法律顧問，全程參與了整個項目，負責(zé)投資協(xié)議的起草和修改，本所服務(wù)律師以優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)贏得了客戶的好評。
錦天城律師經(jīng)辦的南都電源IPO項目獲證監(jiān)會審核通過
2010-03-02
錦天城高級合伙人章曉洪、律師張偉等主辦的浙江南都電源動力股份有限公司首發(fā)申請于2010年2月5日獲得證監(jiān)會審核通過。
南都電源公司創(chuàng)建于1994年,注冊地在杭州，經(jīng)營高性能全密封蓄電池、燃料電池、鋰離子電池、鎳氫電池、太陽能電池及其他高性能環(huán)保電池；通信網(wǎng)絡(luò)電源系統(tǒng)；高性能電極材料的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。南都電源本次發(fā)行前總股本為1.86億股，本次擬公開發(fā)行6200萬股普通股，發(fā)行后公司總股本為2.48億股。本次公開發(fā)行的股份占發(fā)行后總股本的25%。
錦天城律師代理中國公司成功登陸美國納指達克市場
2010-02-26
由錦天城作為中國法律顧問的L & L Energy Inc.于美國時間2010年2月14日成功從美國OTCBB交易市場轉(zhuǎn)版登陸美國納指達克證券市場。該公司的股票代碼為NASDAQ。LLEN。
該公司在云南省從事煤礦采掘業(yè)，總部位于美國西雅圖。截至2010年2月25日的收盤價，公司的股價為美元7.85元，總市值為美元二億元。此項目成功地說明了中國民營企業(yè)經(jīng)過證券市場的有效操作，可以從OTCBB市場入手，并最終登陸美國納指達克證券市場。
本所高級合伙人朱思東和律師許星杰為項目提供了法律服務(wù)。
錦天城律師代理中國公司成功收購美國納指達克上市公司
2010-02-26
由錦天城作為中國法律顧問的江蘇雷盟電子科技有限公司于美國時間2009年9月22日成功完成收購美國納指達克上市公司，Zoom Technologies, Inc.。
Zoom Technologies, Inc.是一家于2003年上市美國公司。由于受金融危機的影響，該公司的股票在2008年12月時一度跌到美股一美元以下，面臨被納指達克摘牌的危險。
江蘇雷盟電子科技有限公司通過其控股公司于2009年3月間開始進行收購Zoom Technologies, Inc.公司的工作，經(jīng)過近六個月的法律程序，最終成功完成收購該美國上市公司。在此期間，該上市公司的股票也從2008年12月間的每股一美元以下漲至2009年9月22日收盤時的每股10。14美元。
此收購案的成功說明了中國民營企業(yè)，經(jīng)過證券市場的有效操作，可以用較小的代價直接收購美國上市公司，同時建立在美國納指達克的融資平臺。該公司的NASDAQ的股票代碼為NASDAQ:ZOOM。
我所高級合伙人朱思東和合伙人李松為為項目提供了法律服務(wù)。
錦天城律師經(jīng)辦的鄭州華晶金剛石股份有限公司IPO項目順利過會
2010-02-09
錦天城高級合伙人沈國權(quán)和律師江志君和張知學(xué)等共同經(jīng)辦的鄭州華晶金剛石股份有限公司IPO項目于2010年2月5日順利通過中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會審核。
鄭州華晶金剛石股份有限公司為全國人造金剛石的主要生產(chǎn)企業(yè)之一，是超硬材料行業(yè)棟梁企業(yè)和國家級河南超硬材料產(chǎn)業(yè)基地的骨干企業(yè)。其本次申請公開發(fā)行3,800萬股新股并擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，募集資金將用于年產(chǎn)3億克拉高品級人造金剛石項目、鄭州人造金剛石及制品工程技術(shù)研究中心擴建項目及其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金項目。
錦天城律師經(jīng)辦的申能股份有限公司2010年度短期融資券項目成功發(fā)行
2010-02-02
錦天城高級合伙人沈國權(quán)和律師黃道雄和張知學(xué)等經(jīng)辦的申能股份有限公司2010年度第一期短期融資券項目于2010年1月29日成功發(fā)行。
本期短期融資券募集資金20億元，將有利于申能股份進一步拓寬短期融資渠道、進一步降低融資成本，從而優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟效益。
錦天城律師主辦的交通銀行收購保險公司項目順利完成
2010-02-01
2010年1月28日，由交通銀行控股的交銀康聯(lián)人壽保險有限公司在上海舉行揭牌儀式，上海市委常委、副市長屠光紹出席了揭牌儀式。交銀康聯(lián)人壽保險有限公司的揭牌標(biāo)志著首家由商業(yè)銀行試點入股的保險公司正式成立。
交通銀行控股交銀康聯(lián)，是中國商業(yè)銀行投資保險公司的首家試點，是中國金融業(yè)改革與發(fā)展取得的重要成果。本項目的順利完成是繼交通銀行收購湖北信托公司之后，我國金融綜合經(jīng)營試點中的又一里程碑式事件。
本所李憲明團隊于2007年接受交通銀行的委托，為交通銀行收購原中保康聯(lián)保險公司提供專項法律服務(wù)。為本項目的順利完成，本所組建了以高級合伙人李憲惠為首的，由多名在金融機構(gòu)并購、外商投資法律服務(wù)領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗的律師構(gòu)成的律師團。在歷時兩年多的收購過程中，錦天城律師全程參與了項目談判、盡職調(diào)查、收購協(xié)議的制作與修改、申報材料的準(zhǔn)備等法律工作。本所全程參與交通銀行的上述兩次并購項目，體現(xiàn)了本所對金融創(chuàng)新的長期關(guān)注以及在金融機構(gòu)并購法律服務(wù)中的專業(yè)水平，同時也對律師在金融創(chuàng)新中的職能定位具有借鑒意義。
錦天城律師成功經(jīng)辦中國商用飛機有限責(zé)任公司中期票據(jù)項目
2010-01-31
由我所高級合伙人沈國權(quán)、律師武紅衛(wèi)和黃道雄等共同經(jīng)辦的中國商用飛機有限責(zé)任公司2010年度中期票據(jù)項目于2010年1月8日收到中國銀行間市場交易商協(xié)會《接受注冊通知書》，獲準(zhǔn)在全國銀行間債券市場發(fā)行額度為人民幣70億元、期限為5年的中期票據(jù)。
本項目系中國商用飛機有限責(zé)任公司首次在債券市場進行的直接融資。
日前，首期中期票據(jù)人民幣30億元已成功發(fā)行，募集資金將主要用于ARJ21新支線飛機批產(chǎn)技改費、批產(chǎn)配套流動資金等。
錦天城律師主辦的愛仕達電器IPO項目獲得證監(jiān)會審核通過
2010-01-27
錦天城高級合伙人章曉洪、律師李波等主辦的浙江愛仕達電器股份有限公司首發(fā)申請于2010年1月22日獲得證監(jiān)會審核通過。
浙江愛仕達電器股份有限公司本次計劃在深交所發(fā)行6000萬A股，發(fā)行后總股本為2.4億股。該公司是中國最大的炊具研制、生產(chǎn)和銷售企業(yè)之一，主要從事炊具產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售，屬于五金制品行業(yè)中的炊具制造行業(yè)，主要產(chǎn)品有炒鍋、煎鍋、壓力鍋、湯奶鍋、配件等炊具產(chǎn)品及部分廚房小家電產(chǎn)品。
本次募集資金約為人民幣5.37億元，主要將投向炊具項目、年新增650萬只智能型節(jié)能廚房系列小家電建設(shè)項目、技術(shù)研發(fā)中心技改項目和國內(nèi)外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目。
錦天城律師協(xié)助仙琚制藥首次公開發(fā)行股票1月12日上市
2010-01-21
由錦天城高級合伙人章曉洪、律師張小燕等主辦的浙江仙琚制藥股份有限公司于2010年1月12日在深交所上市交易。
仙琚制藥發(fā)行價為人民幣8.2元/股，對應(yīng)市盈率45.56倍。股票名稱：仙琚制藥；股票代碼：002332。首次公開發(fā)行股票增加的股份：8,540萬股，本次上市流通股本：6,832萬股。
公司主營甾體原料藥和制劑的研制、生產(chǎn)與銷售。
錦天城律師經(jīng)辦上實控股收購中新地產(chǎn)45%股權(quán)項目公告
2010-01-21
2010年1月19日，上海實業(yè)控股有限公司（簡稱“上實控股”，香港聯(lián)交所股票代碼0363）和中新地產(chǎn)集團（控股）有限公司（簡稱“中新地產(chǎn)”，香港聯(lián)交所股票代碼0563）聯(lián)合發(fā)布公告，上實控股以現(xiàn)金向中新地產(chǎn)大股東有條件收購5億股舊股，同時認購約6.84億股新股，舊股收購價與新股認購價均為每股2.32港元，總代價約27.46億港元。交易完成后，上實控股將擁有中新地產(chǎn)擴大股本后約45%股權(quán)，成為單一最大股東。
中新地產(chǎn)目前在中國北京、天津、西安、重慶、成都、長沙、沈陽、上海、深圳等11個城市擁有14個房地產(chǎn)項目，大部分為中、高檔住宅物業(yè)，于2009年10月31日，中新地產(chǎn)土地儲備約1270萬平方米。上實控股是上海實業(yè)（集團）有限公司在港上市的旗艦企業(yè)，房地產(chǎn)是其主要業(yè)務(wù)板塊之一，此次交易完成后上實控股旗下的土地儲備將從目前約420萬平方米增至約1580萬平方米，即增加2.7倍，房地產(chǎn)板塊的行業(yè)地位大為增強，根據(jù)在香港上市的中國房地產(chǎn)企業(yè)的土地儲備信息測算，上實控股將躋身中國房地產(chǎn)開發(fā)商前20名。
上實控股收購中新地產(chǎn)項目自2008年6月啟動，本所高級合伙人朱穎及由10多位律師組成的服務(wù)團隊受上實控股委聘擔(dān)任中國法律顧問，根據(jù)中新地產(chǎn)境內(nèi)公司多達50家，地域分布廣，項目體量大的情況，于2008年至2009年間先后三次對中新地產(chǎn)在中國境內(nèi)公司和項目進行法律盡職調(diào)查，出具法律盡職調(diào)查報告和物業(yè)權(quán)屬法律意見書，期間還與上實控股聘請的瑞銀集團香港分行、野村國際（香港）有限公司、戴德梁行、普華永道、JSM孖士打律師行等專業(yè)機構(gòu)協(xié)同合作。錦天城律師的專業(yè)水平、敬業(yè)精神獲得上實控股、中新地產(chǎn)及各專業(yè)中介機構(gòu)的高度認可和一致好評，充分展現(xiàn)了錦天城在大型并購項目業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)能力和團隊精神。
