錦天城為聯儲證券-鑫航供應鏈金融資產支持專項計劃提供法律服務
2018-08-309474
[摘要]2018年8月28日，聯儲證券-鑫航供應鏈金融資產支持專項計劃取得上海證券交易所下發的掛牌轉讓無異議函。
2018年8月28日，聯儲證券-鑫航供應鏈金融資產支持專項計劃取得上海證券交易所下發的掛牌轉讓無異議函。本專項計劃為貿易類供應鏈金融反向保理ABS類型產品，最終融資主體為天津物產集團有限公司下屬公司，由鑫航國際商業保理有限公司擔任原始權益人，聯儲證券有限責任公司作為管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本專項計劃的底層資產為天津物產集團有限公司下屬公司供應商對天津物產集團有限公司下屬公司的貿易類應收賬款債權，基礎資產為鑫航國際商業保理有限公司為天津物產集團有限公司下屬公司供應商提供保理融資服務所受讓的前述對天津物產集團有限公司下屬公司的應收賬款債權。
本項目通過設置優先級/次級分層機制和天津物產集團有限公司出具差額補足支付承諾實現信用增級。本項目的產品總規模為4.7億元，其中優先級資產支持證券規模為4.465億元，已獲得大公國際資信評估有限公司給予的AAA級評級；次級資產支持證券規模為2350萬元。
錦天城天津分所高級合伙人張昕華、資深律師金永凱及馮艷嬌律師組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產支持專項計劃標準條款、資產轉讓協議、服務協議、托管協議、差額補足支付承諾函、認購協議及風險揭示書等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
