錦天城召開并購重組專業(yè)委員會(huì)年會(huì)
2015-01-15172272014年12月27日，并購重組專業(yè)委員會(huì)在上海城市酒店內(nèi)舉辦了2014年年會(huì)活動(dòng)。本所上海、杭州、深圳、蘇州、南京、成都、太原、青島、廈門各辦公室高級(jí)合伙人、合伙人、律師及律師助理共70余人參與了本次年會(huì)活動(dòng)；史蒂文生黃律師事務(wù)所合伙人也受邀參會(huì)。
年會(huì)正式會(huì)議于27日上午9:30于城市酒店二樓多功能廳召開，高級(jí)合伙人朱林海律師全程主持了會(huì)議。
首先，由并購重組專業(yè)委員會(huì)主任高級(jí)合伙人朱穎律師致開幕辭，朱穎律師回顧了2014年度本所并購重組業(yè)務(wù)情況，向與會(huì)同仁介紹了2014年度事務(wù)所及相關(guān)律師個(gè)人在并購重組領(lǐng)域所獲榮譽(yù)，并根據(jù)專委會(huì)秘書處會(huì)前獲取的本所經(jīng)辦并購重組業(yè)務(wù)類型、數(shù)量及創(chuàng)收金額等相關(guān)信息對(duì)部分大型交易案例進(jìn)行了介紹，分析了并購重組業(yè)務(wù)特點(diǎn)及趨勢(shì)、對(duì)于事務(wù)所的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并提出了未來展望。
隨后，來自各辦公室的多位資深演講嘉賓圍繞并購重組業(yè)務(wù)專題進(jìn)行了多項(xiàng)主題演講，分享了不少干貨：
史蒂文生黃律師事務(wù)所合伙人呂志豪律師進(jìn)行了“重組到海外上市”的演講，簡(jiǎn)要介紹了香港基本上市要求、條件及程序并著重分析了內(nèi)資企業(yè)上市重組（紅籌模式）所涉及的審批及稅務(wù)問題與內(nèi)地企業(yè)直接赴港上市（H股模式）的相關(guān)法律問題。
上海辦公室合伙人楊巍律師的選題為“投資方與被投資方的博弈 – Term Sheet主要條款的設(shè)置”，楊律師從Term Sheet的概念、結(jié)構(gòu)與基本條款介紹起，對(duì)于相關(guān)重要條款如優(yōu)先權(quán)條款、投資人權(quán)利條款輔以實(shí)例進(jìn)行了詳細(xì)的分析。
杭州辦公室合伙人勞正中律師以“上市公司重組借殼律師實(shí)務(wù)”為主題，對(duì)于相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行了基本性介紹，并通過實(shí)戰(zhàn)案例介紹的方式對(duì)其演講主題所涉核心要點(diǎn)進(jìn)行了重點(diǎn)分析。
下午的會(huì)議中，高級(jí)合伙人朱穎律師及其團(tuán)隊(duì)胡愔子律師就“上實(shí)城開收購上海世貿(mào)商城項(xiàng)目”、高級(jí)合伙人徐軍A律師及其團(tuán)隊(duì)鄧學(xué)敏律師就“天楹環(huán)保借殼中科健項(xiàng)目”分別向與會(huì)同事進(jìn)行了案例介紹與交流；對(duì)于該兩項(xiàng)交易金額大、流程復(fù)雜的項(xiàng)目，經(jīng)辦律師從事務(wù)所提供法律服務(wù)的內(nèi)容、過程及法律服務(wù)特點(diǎn)角度進(jìn)行了詳盡的介紹。
深圳辦公室合伙人宋晏律師進(jìn)行了主題為“并購重組概況和案例分享”的演講，其從并購重組市場(chǎng)概況講起，通過數(shù)據(jù)搜集分析了2014年中國(guó)上市公司并購市場(chǎng)主要特征，并受蔣鵬律師所托對(duì)“聯(lián)建光電收購分時(shí)傳媒項(xiàng)目”進(jìn)行了分享。
高級(jí)合伙人鮑方舟律師以漫談形式分享了其對(duì)于并購重組項(xiàng)目的感想，其中著重介紹了經(jīng)辦復(fù)星國(guó)際旗下基金參與中石化銷售公司混合所有制改制項(xiàng)目的一些心得體會(huì)。
本次會(huì)議還特別邀請(qǐng)了海通證券股份有限公司投資銀行部張嘉偉先生，其從券商視點(diǎn)對(duì)于資本市場(chǎng)的并購重組業(yè)務(wù)概況進(jìn)行了分析并提出了獨(dú)到的見解。
會(huì)議的最后為頭腦風(fēng)暴階段，高級(jí)合伙人朱林海律師、王正超律師、朱穎律師三人主持探討了并購重組之市場(chǎng)開拓及業(yè)務(wù)展望，各級(jí)別、各年齡的與會(huì)人員就上述議題進(jìn)行了踴躍發(fā)言、熱烈討論與深入的思考，同時(shí)也對(duì)并購重組專委會(huì)提出多方面的工作建議和要求，為本次年會(huì)活動(dòng)畫下了圓滿的句號(hào)。
