錦天城協(xié)助深圳易睿投資發(fā)展有限公司成功發(fā)行2021年度第一期通達(dá)定向資產(chǎn)支持票據(jù)
2021-08-056030
近日，錦天城協(xié)助深圳易睿投資發(fā)展有限公司成功發(fā)行2021年度第一期通達(dá)定向資產(chǎn)支持票據(jù)。 本次發(fā)行的資產(chǎn)支持票據(jù)信托由深圳易睿投資發(fā)展有限公司(以下簡稱“易睿投資”)作為委托人及發(fā)起機(jī)構(gòu)，五礦國際信托有限公司(以下簡稱“五礦信托”)作為受托人及發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立，海通證券股份有限公司擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人，江蘇銀行股份有限公司、杭州銀股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。 本項目采用一次注冊，分期發(fā)行的模式，注冊金額為人民幣30.00億元，本次發(fā)行的產(chǎn)品總規(guī)模為人民幣5.00億元。其中，優(yōu)先級資產(chǎn)支持票據(jù)獲得上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司給予的AAA級評級。 本次發(fā)行的資產(chǎn)為由易睿投資為設(shè)立信托而根據(jù)《信托合同》信托予五礦信托的標(biāo)的信托受益權(quán)，并通過設(shè)置優(yōu)先級/次級分層、超額覆蓋、信用觸發(fā)機(jī)制以及保證人為底層信托債權(quán)提供擔(dān)保等措施來實現(xiàn)信用增級。 在本次發(fā)行過程中，錦天城合伙人吳輝，律師黃悅珊，實習(xí)律師朱小藝、鐘俐組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊為本項目提供了全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及出具法律意見書，以及項目全套文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。在項目經(jīng)辦期間，錦天城律師以一貫嚴(yán)謹(jǐn)、高效的工作風(fēng)格，細(xì)致、認(rèn)真的服務(wù)態(tài)度獲得了客戶的肯定及信任。
