錦天城助力智能駕駛獨(dú)角獸公司佑駕創(chuàng)新成功于香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市
2024-12-275963深圳佑駕創(chuàng)新科技股份有限公司（“佑駕創(chuàng)新”，股票代碼：02431.HK）于2024年12月27日成功完成首次公開發(fā)行境外上市外資股（“H股”）并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，錦天城作為佑駕創(chuàng)新本次上市項(xiàng)目的發(fā)行人中國境內(nèi)法律顧問、數(shù)據(jù)合規(guī)顧問。
佑駕創(chuàng)新本次上市全球發(fā)售股份39,190,000股（假設(shè)全額行使超額配售權(quán)），募集資金總額約6.7億港幣，同時(shí)共計(jì)270,423,108股境內(nèi)未上市股份于上市日以1：1的基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為H股。
佑駕創(chuàng)新在聯(lián)交所的成功上市，不僅代表了公司在資本市場的里程碑式進(jìn)展，也給智能駕駛領(lǐng)域注入了新的活力。作為智能駕駛行業(yè)的新星，佑駕創(chuàng)新緊隨地平線、文遠(yuǎn)知行和小馬智行之后，成為第四家在資本市場上嶄露頭角的智能駕駛獨(dú)角獸企業(yè)。
自2014年成立以來，佑駕創(chuàng)新一直專注于為中國的智能駕駛和智能座艙提供先進(jìn)的解決方案。公司致力于改善駕駛體驗(yàn)，特別是在領(lǐng)航、泊車和艙內(nèi)功能等方面，旨在通過自動(dòng)化技術(shù)提升安全性和駕駛樂趣。佑駕創(chuàng)新遵循漸進(jìn)式智能駕駛發(fā)展策略，逐步將智能駕駛技術(shù)從L0級別提升至L4級別，力圖在全球自動(dòng)駕駛解決方案市場中占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。
公司提供的智能駕駛解決方案覆蓋從L0到L2++級別，均為自主研發(fā)并經(jīng)過量產(chǎn)驗(yàn)證。同時(shí)，佑駕創(chuàng)新也在積極研發(fā)L4級別的自動(dòng)駕駛技術(shù)，并計(jì)劃在2025年第一季度推出其iRobo方案。截至2024年11月20日，佑駕創(chuàng)新已經(jīng)與35家整車廠達(dá)成量產(chǎn)合作。
根據(jù)灼識(shí)咨詢的數(shù)據(jù)，2023年佑駕創(chuàng)新在國內(nèi)智能駕駛解決方案供應(yīng)商中按L0至L2+級解決方案的收入排名第七，而在所有新興科技公司中排名第四。同年，佑駕創(chuàng)新榮獲采埃孚集團(tuán)頒發(fā)的“2023供應(yīng)商創(chuàng)新獎(jiǎng)”，成為中國內(nèi)地唯一獲此殊榮的智能駕駛解決方案供應(yīng)商。
錦天城高級合伙人馮成亮律師為項(xiàng)目總體協(xié)調(diào)人，律師王霏霏、張文斌、熊茂竹、魏可心等組成發(fā)行人境內(nèi)律師團(tuán)隊(duì)，高級合伙人吳衛(wèi)明律師及其團(tuán)隊(duì)為數(shù)據(jù)合規(guī)顧問，全面參與佑駕創(chuàng)新本次上市并全程提供了包括中國法律盡職調(diào)查、出具中國境內(nèi)法律意見書、中國證監(jiān)會(huì)備案、全流通、發(fā)行文件審閱修改及監(jiān)管部門問詢回復(fù)等與本次上市相關(guān)的中國法律服務(wù)，錦天城以扎實(shí)的專業(yè)能力、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、高效的執(zhí)行力及認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度得到了客戶和合作中介機(jī)構(gòu)的高度信任和贊揚(yáng)。
