錦天城律師為天風(fēng)-國電租賃2020年1期資產(chǎn)支持專項計劃提供法律服務(wù)
2020-08-2781392020年08月26日，天風(fēng)-國電租賃2020年1期資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行設(shè)立。本專項計劃采用儲架發(fā)行模式，總規(guī)模不超過30億元，發(fā)行期數(shù)不超過6期，此前已于2020年06月30日獲得上海證券交易所核發(fā)的無異議函（上證函【2020】1330號）。本專項計劃由國電融資租賃有限公司作為原始權(quán)益人，天風(fēng)證券股份有限公司擔任管理人和銷售機構(gòu)，招商證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、光大證券股份有限公司擔任代理銷售機構(gòu)，上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所為本項目提供全程法律服務(wù)。
本專項計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)租賃合同對承租人享有的自基準日(含)起的融資租賃債權(quán)及其附屬擔保權(quán)益，包括自基準日(含該日)起未償?shù)淖饨鸨窘稹⒆赓U利息、違約金、留購價款及其他依據(jù)租賃合同應(yīng)由承租人向原始權(quán)益人償還的款項[不含手續(xù)費(如有)]。項目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級分層機制、國電融資租賃有限公司擔任差額支付承諾人、國電資本控股有限公司擔任流動性支持承諾人等安排實現(xiàn)信用增級。
本專項計劃為融資租賃資產(chǎn)支持專項計劃。第1期專項計劃獲得了中誠信國際信用評級有限責任公司給予的AAA優(yōu)先級評級；優(yōu)先級A1資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品，票面利率3.29%，發(fā)行規(guī)模4.91億元；優(yōu)先級A2資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品，票面利率3.59%，發(fā)行規(guī)模4.78億元；優(yōu)先級A3資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品，票面利率3.84%，發(fā)行規(guī)模4.64億元；次級資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模0.44億元。
本專項計劃的發(fā)行拓寬了國電融資租賃有限公司的融資渠道，滿足其資金流動性需求，優(yōu)化其資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)。
錦天城律師事務(wù)所律師吳輝，律師李珊珊，實習(xí)律師黃悅珊、朱小藝組成的專業(yè)法律服務(wù)團隊為本項目提供了全程法律服務(wù)，包括對專項計劃進行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、出具法律意見書，以及專項計劃全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。
