錦天城協(xié)助國(guó)能融資租賃有限公司成功發(fā)行天風(fēng)-國(guó)能租賃2021年1期綠色專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(專(zhuān)項(xiàng)用于碳中和)
2021-07-215851近日，錦天城協(xié)助國(guó)能融資租賃有限公司成功發(fā)行天風(fēng)-國(guó)能租賃2021年1期綠色專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(專(zhuān)項(xiàng)用于碳中和)。本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃為專(zhuān)項(xiàng)用于風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)的碳中和專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目，其發(fā)行亦拓寬了國(guó)能融資租賃有限公司的融資渠道，滿(mǎn)足了其資金流動(dòng)性需求，并進(jìn)一步優(yōu)化其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃采用儲(chǔ)架發(fā)行模式，總規(guī)模不超過(guò)30億元，發(fā)行期數(shù)不超過(guò)6期。
本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃由國(guó)能融資租賃有限公司擔(dān)任原始權(quán)益人，天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任管理人，天風(fēng)證券股份有限公司擔(dān)任銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，招商證券股份有限公司、中銀國(guó)際證券股份有限公司、光大證券股份有限公司擔(dān)任代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)為由原始權(quán)益人在專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給管理人的、原始權(quán)益人依據(jù)租賃合同對(duì)承租人享有的自基準(zhǔn)日(含)起的融資租賃債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益，包括自基準(zhǔn)日(含該日)起未償?shù)淖饨鸨窘稹⒆赓U利息、違約金、留購(gòu)價(jià)款及其他依據(jù)租賃合同應(yīng)由承租人向原始權(quán)益人償還的款項(xiàng)[不含手續(xù)費(fèi)(如有)]；項(xiàng)目通過(guò)設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制、國(guó)能融資租賃有限公司擔(dān)任差額支付承諾人、國(guó)家能源集團(tuán)資本控股有限公司擔(dān)任流動(dòng)性支持承諾人等方式實(shí)現(xiàn)信用增級(jí)。
本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃為融資租賃資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，發(fā)行規(guī)模為9.84億元人民幣，獲得了中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司給予的AAA優(yōu)先級(jí)評(píng)級(jí)。其中GC國(guó)租A1級(jí)資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品，票面利率3.20%，發(fā)行規(guī)模5.85億元；GC國(guó)租A2級(jí)資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品，票面利率3.66%，發(fā)行規(guī)模3.70億元；次級(jí)資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模0.29億元。
在此次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行過(guò)程中，錦天城合伙人吳輝，律師黃悅珊，實(shí)習(xí)律師朱小藝組成的專(zhuān)業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括對(duì)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見(jiàn)書(shū)，以及專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。錦天城律師以一貫嚴(yán)謹(jǐn)、高效的工作風(fēng)格，認(rèn)真、敬業(yè)的工作態(tài)度獲得了客戶(hù)的肯定及信任。
