錦天城律師為招商創(chuàng)融-中鐵置業(yè)資產(chǎn)支持專項計劃提供法律服務(wù)
2018-09-2585772018年09月19日，招商創(chuàng)融-中鐵置業(yè)資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行設(shè)立。本資產(chǎn)支持專項計劃由中鐵置業(yè)集團有限公司作為原始權(quán)益人，招商證券股份有限公司擔(dān)任項目安排人和牽頭銷售機構(gòu)，招商證券資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任計劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項目提供全程法律服務(wù)。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人在專項計劃設(shè)立日、循環(huán)購買日轉(zhuǎn)讓給管理人的、原始權(quán)益人依據(jù)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議和購房合同自基準日(含該日)起對購房人享有的要求其支付購房款所對應(yīng)的債權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益；其中，要求購房人支付購房款所對應(yīng)的債權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益不包括因車位銷售所形成的對于車位的購買人要求其支付價款的債權(quán)和其他權(quán)利；基礎(chǔ)資產(chǎn)應(yīng)包括初始基礎(chǔ)資產(chǎn)及新增基礎(chǔ)資產(chǎn)。本項目采用了優(yōu)先級/次級分層機制、超額覆蓋、基礎(chǔ)資產(chǎn)置換、原始權(quán)益人提供差額支付承諾、原始權(quán)益人股東中國中鐵股份有限公司提供流動性支持承諾等信用增級方式。本項目資產(chǎn)支持證券發(fā)行總規(guī)模為12.00億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為10.96億元，已獲得中誠信證券評估有限公司給予的AAA級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.04億元。
本專項計劃系中鐵置業(yè)集團有限公司的首單購房尾款資產(chǎn)證券化項目，本專項計劃拓寬了中鐵置業(yè)集團有限公司的融資渠道，滿足其資金流動性需求，推動了其業(yè)務(wù)發(fā)展。
上海市錦天城律師事務(wù)所合伙人鄒曉冬，律師吳輝、侯冰潔，實習(xí)律師姜羽青組成的專業(yè)法律服務(wù)團隊為本項目提供了全程法律服務(wù)，包括對專項計劃進行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、出具法律意見書；以及專項計劃標準條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、托管協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、認購協(xié)議、差額支付承諾函、流動性支持承諾函等全套交易文件的起草、審閱和修訂工作等。
