錦天城協助康諾亞生物醫藥科技有限公司在香港證券交易所主板掛牌上市
2021-07-088159
[摘要]2021年7月8日，錦天城律師事務所擔任發行人的中國律師，協助康諾亞生物醫藥科技有限公司于香港證券交易所主板成功掛牌上市。
2021年7月8日，錦天城律師事務所（以下簡稱“錦天城”）擔任發行人的中國律師，協助康諾亞生物醫藥科技有限公司（以下簡稱“康諾亞生物”，股份代號：02162）于香港證券交易所主板成功掛牌上市（以下簡稱“本次上市”）。
本次上市全球發售股份約5,826.45 萬股，總募集金額約31億港元（合3.98億美元）。如超額配售選擇權完全行使，募集規模將達到約35.7億港元（合4.58億美元）。本次上市共引入多達15名基石投資者，包括淡馬錫、高瓴資本、瑞銀集團和景順投資等，在香港公開發售過程中獲得超額認購430倍。摩根士丹利、中金公司及華泰金融擔任本次上市的聯席保薦人。 康諾亞生物于2016年在成都成立，是一家生物科技公司，專注于自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。公司的產研管線十分豐富且研發進程行業領先，擁有9個可進入臨床試驗申請及臨床階段的候選藥物，其中5種候選藥物已處于臨床研發階段，該5種候選藥物在國產同類別藥物或同靶點藥物中，均處于取得中國及/或美國臨床試驗申請批準的前三位。 在本次上市過程中，錦天城高級合伙人杜曉東、合伙人歐彬、律師王遠、劉臻峰、賴佳雯組成的律師團隊為客戶提供了全程的法律服務。在項目經辦期間，錦天城與其他中介機構各司其職、互相配合，為本次上市工作的順利推進保駕護航。錦天城律師以一貫嚴謹、高效的工作風格，認真、敬業的工作態度獲得了客戶的肯定及信任。
