錦天城協助北京東方雨虹防水技術股份有限公司成功發行2022年第一期應收帳款綠色資產支持票據(科創票據)
2022-12-215191
[摘要]近日，北京東方雨虹防水技術股份有限公司(以下簡稱“東方雨虹”)2022年第一期應收帳款綠色資產支持票據(科創票據)成功發行，本項目是東方雨虹主體獲AAA評級后首次亮相債券市場，并且是市場首單“綠色+科創”雙貼標資產支持票據。
近日，北京東方雨虹防水技術股份有限公司(以下簡稱“東方雨虹”)2022年第一期應收帳款綠色資產支持票據(科創票據)成功發行，本項目是東方雨虹主體獲AAA評級后首次亮相債券市場，并且是市場首單“綠色+科創”雙貼標資產支持票據。本項目由東方雨虹作為委托人及發起機構，華能貴誠信托有限公司(以下簡稱“華能信托”)作為受托人及發行載體管理機構發起設立，中國建設銀行股份有限公司擔任牽頭主承銷商及簿記管理人，上海市錦天城(深圳)律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目采用一次注冊，分期發行的模式，注冊金額為人民幣10.00億元，已獲得中國銀行間市場交易商協會核發的《接受注冊通知書》(中市協注[2020]ABN298號)。本期發行規模為人民幣5.00億元，其中優先級資產支持票據發行規模為4.75億元，獲得大公國際資信評估有限公司給予的AAA優先級評級。 本次發行的基礎資產為東方雨虹為設立信托而根據《信托合同》信托予華能信托的應收賬款債權及其附屬擔保權益（如有），并通過設置優先級/次級分層及差額支付安排等措施來實現信用增級。 本次發行過程中，錦天城高級合伙人律師吳輝，律師黃悅珊、朱小藝、鐘俐組成的專業法律服務團隊為本項目提供了全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書，以及項目全套文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。項目經辦期間，錦天城律師以一貫嚴謹、高效的工作風格，細致、認真的服務態度獲得了客戶的肯定及信任。
