錦天城協助發行市場首單防汛救災資產證券化產品
2021-08-125901
[摘要]2021年8月9日，錦天城協助萬融保理-建信資本2021年供應鏈3期資產支持專項計劃成功發行設立，這是市場首單防汛救災資產證券化產品。
2021年8月9日，錦天城協助萬融保理-建信資本2021年供應鏈3期資產支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）成功發行設立，這是市場首單防汛救災資產證券化產品。
本專項計劃采用儲架發行模式，總規模不超過30億元，發行期數不超過20期，此前已于2021年04月23日獲得上海證券交易所核發的無異議函(上證函【2021】760號)。本專項計劃由深圳市萬融保理有限公司作為原始權益人，建信資本管理有限責任公司擔任管理人和銷售機構。
本專項計劃基礎資產為由原始權益人于專項計劃設立日轉讓給管理人的、原始權益人對直接債務人中國建筑第七工程局有限公司享有的應收賬款債權及其附屬權益(如有)；項目通過設置優先級/次級分層機制實現信用增級。本期項目獲得了聯合資信評估股份有限公司給予的AAA優先級評級，產品期限1年，發行規模為1.41億元，發行利率為3.0%。
中國建筑第七工程局有限公司以自身信用為供應商提供融資支持，不僅優化了自身融資結構，還加快了供應商資金周轉，有利于進一步強化并穩定與上游優質供應商的業務合作關系，促進自身主營業務良性發展。
在本專項計劃的發行過程中，錦天城合伙人吳輝，律師黃悅珊，實習律師朱小藝、鐘俐組成的專業法律服務團隊為本項目提供了全程法律服務，包括對專項計劃進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書；以及專項計劃全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。項目經辦期間，錦天城律師以一貫嚴謹高效的工作風格和細致認真的服務態度獲得了客戶的肯定及信任。
