錦天城助力錦江商業(yè)物業(yè)1號資產(chǎn)支持專項計劃（CMBS）發(fā)行
2023-01-065334近日，錦江商業(yè)物業(yè)1號資產(chǎn)支持專項計劃（以下簡稱“本項目”）在上海證券交易所發(fā)行成立。本項目為西南地區(qū)區(qū)縣級平臺首單商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)CMBS項目，由成都市興錦城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“興錦城投”）作為基礎(chǔ)債務(wù)人，華西證券股份有限公司擔(dān)任計劃管理人及銷售機構(gòu)，招商證券股份有限公司擔(dān)任銷售機構(gòu)，上海市錦天城(深圳)律師事務(wù)所為該項目提供全程法律服務(wù)。
本項目標(biāo)的物業(yè)為興錦城投所有的坐落于成都市錦江區(qū)的“蘭桂坊”商業(yè)物業(yè)，基礎(chǔ)資產(chǎn)為非特定原始權(quán)益人按照《債權(quán)轉(zhuǎn)讓與確認(rèn)協(xié)議》的約定轉(zhuǎn)讓給計劃管理人的，非特定原始權(quán)益人根據(jù)《借款合同》對興錦城投享有的借款債權(quán)及與該等債權(quán)相關(guān)的一切附屬權(quán)利。本項目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級分層、差額支付承諾、流動性支持承諾、必備金額補足、回售及購回承諾、標(biāo)的物業(yè)抵押、標(biāo)的物業(yè)運營收入質(zhì)押等措施來實現(xiàn)信用增級。本項目發(fā)行總規(guī)模為人民幣5.26億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為5.00億元，獲得中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司給予的AAA評級；次級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為0.26億元。 錦天城高級合伙人吳輝，律師朱小藝等項目組成員組成的專業(yè)法律服務(wù)團隊為本項目提供了全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、出具法律意見書，以及本項目全套文件的起草、審閱和修訂工作等。錦天城律師以豐富的項目經(jīng)驗，扎實的專業(yè)能力，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度得到客戶信任及高度贊揚。
