錦天城助力東威科技發行全球存托憑證（GDR）并在瑞士證券交易所上市
2023-06-1565052023年6月13日，錦天城律師作為承銷商中國法律顧問，協助昆山東威科技股份有限公司（簡稱“東威科技”）發行全球存托憑證（簡稱“GDR”）并在瑞士證券交易所成功上市。東威科技本次發行的GDR數量為588萬份，對應新增基礎證券為1177.6萬股公司A股股票，項目募集資金規模約為1.05億美元（約合7.5億人民幣）。
東威科技是GDR新規發布后首家成功發行的企業，本次東威科技GDR發行受到市場及投資者的高度關注，全球頂級機構領銜認購，開簿一小時內迅速實現超額認購，成為市場首單在中國證監會核準批復發行GDR的數量上限滿額發行并在瑞士證券交易所上市的項目。本次發行外資認購比例突破90%，長線投資者占比高達70%。本次發行定價為定價基準日前20個交易日基礎股票收盤價均價的93.3%，是A股上市公司發行GDR有史以來的最高折扣。同時，東威科技也成為江蘇省科創板第一家成功發行GDR的公司，也是國內A股IPO后最快完成GDR發行的公司。
東威科技成立于2001年，是一家集研發、生產、銷售為一體的設備制造企業，是國內PCB (印制電路板)電鍍設備的龍頭企業。東威科技立志于PCB電鍍設備的深入研發，專業、專注，以追求PCB業最佳生產力為己任，不斷提高PCB電鍍技術，并提供前沿的PCB電鍍設備。東威科技在行業內率先實現VCP電鍍設備設計標準化、生產流程化、產業規模化，力求以全新的設計方式給PCB制造商提供性能更穩定、技術更先進、操作更簡便、成本更經濟的電鍍設備。本次GDR發行是東威科技國際化發展的重要一環。本次GDR的成功發行有利于公司持續強化競爭優勢，并穩步推進全球市場的業務發展和擴張。
錦天城高級合伙人韓美云律師，合伙人蔡琴、樓永輝律師，資深律師邊婧、孫慶凱及項目組成員羅子瑜、趙之赫、朱麗博組成律師工作團隊，作為承銷商中國法律顧問，為本項目提供了全程法律服務，包括全程參與境內法律盡職調查，協助公司準備內部決策文件、境內監管審批文件，審閱相關交易文件、招股說明書，出具法律意見書及審閱境內外公告文件等工作。
