錦天城律師成功經(jīng)辦寶利來公司非公開發(fā)行2015年可交換債券項目
2015-05-158297
[摘要]深圳市寶安寶利來實業(yè)有限公司非公開發(fā)行2015年可交換債券（第一期）（下稱“本期可交換債券”）已于近期在機構(gòu)間私募產(chǎn)品報價與服務(wù)系統(tǒng)發(fā)行。
深圳市寶安寶利來實業(yè)有限公司非公開發(fā)行2015年可交換債券（第一期）（下稱“本期可交換債券”）已于近期在機構(gòu)間私募產(chǎn)品報價與服務(wù)系統(tǒng)發(fā)行。發(fā)行人深圳市寶安寶利來實業(yè)有限公司（下稱“寶利來公司“）根據(jù)中證機構(gòu)間報價系統(tǒng)股份有限公司出具的《注冊告知函》，成功注冊面值不超過84,425萬元人民幣的可交換債券。
本期可交換債券以非公開方式向合格投資者發(fā)行，存續(xù)期限不超過18個月，票面利率為10%，由第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司擔(dān)任承銷商及轉(zhuǎn)讓服務(wù)推薦人、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司擔(dān)任債券受托管理人。發(fā)行人寶利來公司以其持有的3,625萬股神州高鐵技術(shù)股份有限公司股票（股票代碼：000008）及其孳息（包括送股、轉(zhuǎn)股和現(xiàn)金紅利）一并質(zhì)押給債券受托管理人，用于對本期可交換債券持有人交換股票和本期債券本息償付提供擔(dān)保，債券持有人在換股期內(nèi)可選擇交換股票或者不交換股票。
錦天城高級合伙人蔣毅剛律師、合伙人宋晏律師及黃友川律師組成的律師團隊接受寶利來公司的委托，為本期可交換債券項目提供了全程法律服務(wù)。
