錦天城律師代理的“聯(lián)建光電”發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項目獲中國證監(jiān)會審核通過
2016-05-2663662016年4月28日,錦天城律師代理的深圳市聯(lián)建光電股份有限公司(證券簡稱:聯(lián)建光電;證券代碼:300269)取得中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“證監(jiān)會”)出具的《關(guān)于核準深圳市聯(lián)建光電股份有限公司向馬偉晉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2016】941 號),核準聯(lián)建光電發(fā)行股份購買相關(guān)資產(chǎn)及非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過112,000萬元。
在本次交易中,聯(lián)建光電以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱“深圳力瑪”)88.88%股權(quán)、山西華瀚文化傳播有限公司(以下簡稱“山西華瀚”)100%股權(quán)、上海勵唐營銷管理有限公司(以下簡稱“上海勵唐”)100%股權(quán),以及北京遠洋林格文化傳媒有限公司(以下簡稱“遠洋傳媒”)100%股權(quán);同時擬以詢價方式向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金,募集資金金額不超過112,000萬元,不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。
本次購買資產(chǎn)項下,深圳力瑪88.88%股權(quán)的交易價格為799,914,675.77元,山西華瀚100%股權(quán)的交易價格為36,400萬元,上海勵唐100%股權(quán)的交易價格為49,600萬元,遠洋傳媒100%股權(quán)的交易價格為30,000萬元, 標的資產(chǎn)的價格合計1,959,914,675.77元。
本次并購?fù)瓿珊螅?lián)建光電“數(shù)字戶外傳媒集團”的構(gòu)架得到進一步完善,現(xiàn)有戶外媒體網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)得以擴充,戶外廣告代理業(yè)務(wù)實現(xiàn)橫向擴張,互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)極大增強,地方性媒體資源和廣告服務(wù)布局得以落地,廣告業(yè)務(wù)實力顯著增強,原有核心業(yè)務(wù)得到進一步增強。聯(lián)建光電全產(chǎn)業(yè)鏈的縱向布局,亦形成數(shù)字戶外領(lǐng)域不可逾越的競爭壁壘。
錦天城高級合伙人蔣鵬律師,律師劉清麗、蔡國堅組成的律師團隊接受聯(lián)建光電的委托,為聯(lián)建光電本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項目提供了全程法律服務(wù)。






