錦天城助力中集租賃第2期車輛資產支持專項計劃發行
2023-03-1752262023年3月14日，中集租賃第2期車輛資產支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）在深圳證券交易所發行成立。本專項計劃由中集融資租賃有限公司（以下簡稱“中集租賃”）和中集永發（天津）融資租賃有限公司作為原始權益人及資產服務機構、中集租賃作為差額支付承諾人，由萬和證券股份有限公司擔任計劃管理人及銷售機構，由中信證券股份有限公司擔任銷售機構，上海市錦天城（深圳）律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本專項計劃基礎資產為由原始權益人在資產交付日轉讓給專項計劃的、原始權益人依據《融資租賃合同》以及《融資租賃債權資產轉讓合同》對承租人享有的租金請求權[指自基準日起的未償本金余額、未償利息余額、違約金(如有)、損失賠償金(如有)及其他依據《融資租賃合同》應由承租人向出租人償還/支付的款項(如有)]，和其他權利及其附屬擔保權益。本專項計劃通過設置優先級/次級分層機制、差額支付來實現信用增級。本專項計劃儲架規模為人民幣30.00億元，本期發行規模為人民幣5.509364億元。優先A級資產支持證券發行規模為人民幣4.63億元，獲得聯合資信評估股份有限公司給予的AAA評級，優先B級資產支持證券發行規模為人民幣0.60億元，獲得聯合資信評估股份有限公司給予的AA+評級，次級資產支持證券發行規模為人民幣0.279364億元。 中集租賃成立于2007年，主要股東為深圳市資本運營集團有限公司、中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司，依托中集集團強大的高端裝備制造業務基礎，業務覆蓋集裝箱、道路運輸車輛、能源、化工和液態食品裝備、船舶、模塊化建筑等領域。中集租賃堅守“產融協同”定位，經過十余年的發展，形成了具有自身特色的核心優勢，躋身國內“廠商系”融資租賃領軍企業之列。 錦天城高級合伙人吳輝、律師朱小藝以及項目組成員張韞蕙組成的專業法律服務團隊為本專項計劃提供了全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書，以及本專項計劃全套文件的起草、審閱和修訂工作等。錦天城律師以豐富的項目經驗，扎實的專業能力，嚴謹的工作態度得到客戶信任及高度贊揚。
