錦天城助力深圳租賃第5期小微汽車融資租賃資產(chǎn)支持專項計劃發(fā)行
2024-07-225698近日，深圳租賃第5期小微汽車融資租賃資產(chǎn)支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）在深圳證券交易所發(fā)行成立。本專項計劃由深圳市融資租賃（集團）有限公司（以下簡稱“深圳租賃”）作為原始權(quán)益人、資產(chǎn)服務機構(gòu)及差額支付承諾人，由華鑫證券有限責任公司擔任計劃管理人，由華鑫證券有限責任公司、萬和證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司擔任銷售機構(gòu)，上海市錦天城（深圳）律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本專項計劃基礎資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)《融資租賃合同》對承租人享有的租金請求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔保權(quán)益。本專項計劃通過設置優(yōu)先級/次級分層機制、差額支付來實現(xiàn)信用增級。本專項計劃發(fā)行規(guī)模為人民幣5.51億元。優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為人民幣4.46億元，獲得聯(lián)合資信評估股份有限公司給予的AAA評級，優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為人民幣0.77億元，獲得聯(lián)合資信評估股份有限公司給予的AA+評級，次級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為人民幣0.28億元。
深圳租賃成立于2007年，主要股東為深圳資本運營集團有限公司、中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司，深圳租賃是深圳市屬國資金融服務板塊成員企業(yè)，堅持產(chǎn)融協(xié)同發(fā)展，扎根深圳，面向全球，力爭成為有深圳特色的、一流的市場化、專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)金融服務商。深圳租賃現(xiàn)為中國外商投資企業(yè)協(xié)會租賃業(yè)工作委員會副會長單位和深圳市融資租賃行業(yè)協(xié)會副會長單位，在中國、美國、澳洲、香港設立多家子公司，業(yè)務遍布亞洲、美洲、歐洲、澳洲等全球主流市場。
錦天城高級合伙人吳輝律師，以及律師朱小藝、項目組成員張韞蕙、李崢媛組成的專業(yè)法律服務團隊為本專項計劃提供了全程法律服務，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設計、出具法律意見書，以及本專項計劃全套文件的起草、審閱和修訂工作等。
