錦天城協(xié)助北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司成功發(fā)行2021年第一期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)(高成長(zhǎng)債)
2021-11-2376332021年11月22日，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司2021年第一期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)(高成長(zhǎng)債)成功發(fā)行，這是市場(chǎng)首單民企高成長(zhǎng)債資產(chǎn)支持票據(jù)產(chǎn)品。
本項(xiàng)目由北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方雨虹”)作為委托人及發(fā)起機(jī)構(gòu)，華能貴誠(chéng)信托有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華能信托”)作為受托人及發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司擔(dān)任牽頭主承銷(xiāo)商及簿記管理人，上海市錦天城(深圳)律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。 本項(xiàng)目采用一次注冊(cè)，分期發(fā)行的模式，注冊(cè)金額為人民幣10.00億元，已獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)核發(fā)的《接受注冊(cè)通知書(shū)》(中市協(xié)注[2020]ABN298號(hào))。本次發(fā)行規(guī)模為人民幣5.00億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模為4.75億元，獲得聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司給予的AA﹢級(jí)評(píng)級(jí)。 本次發(fā)行的基礎(chǔ)資產(chǎn)為東方雨虹為設(shè)立信托而根據(jù)《信托合同》信托予華能信托的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益(如有)，并通過(guò)設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層及差額支付安排等措施來(lái)實(shí)現(xiàn)信用增級(jí)。 錦天城合伙人律師吳輝，律師黃悅珊、律師朱小藝，項(xiàng)目組成員鐘俐組成的專(zhuān)業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見(jiàn)書(shū)，以及項(xiàng)目全套文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。項(xiàng)目經(jīng)辦期間，錦天城律師以一貫嚴(yán)謹(jǐn)、高效的工作風(fēng)格，細(xì)致、認(rèn)真的服務(wù)態(tài)度獲得了客戶(hù)的肯定及信任。
